Funil e negócios
Tudo sobre criar funis, personalizar etapas, gerenciar negócios, campos personalizados, tarefas e automações no Teamopipe.
Funil e negócios
O que é um funil? Etapas, Kanban e visão em lista
Explica o que é um funil, o que são etapas e quando usar a visão Kanban ou a visão em lista.
Como criar um funil
Um funil é o quadro pelo qual os negócios avançam de etapa em etapa.
Como personalizar as etapas do funil
As etapas são as colunas do seu funil. Devem corresponder aos passos reais do seu processo.
Como mostrar ou ocultar campos em um funil
Os campos existem no nível do espaço de trabalho, mas são mostrados ou ocultados para cada funil. Veja aqui como controlar a visibilidade.
Como gerenciar colaboradores do funil
Como convidar colegas de equipe para um funil e controlar quem pode ver ou editar negócios.
Como criar um negócio a partir de um e-mail
Criar um negócio a partir de um e-mail é a forma mais rápida de adicionar um lead ao funil. Este artigo descreve os dois métodos de criação e explica a vinculação de e-mails.
Como criar um negócio manualmente
Quando e como criar um negócio sem vinculá-lo a uma conversa.
Como gerenciar e mover negócios entre etapas
Como mover negócios entre etapas no Kanban e na visão em lista e manter o funil em ordem.
Como mover um negócio para outro funil
Como mover um negócio de um funil do Teamopipe para outro sem perder seu histórico.
Como ver detalhes do negócio e e-mails vinculados
Descreve o painel de detalhes do negócio — onde encontrar campos, e-mails vinculados, tarefas, comentários e histórico de atividades.
Como editar campos de negócios
Como atualizar os campos padrão e personalizados dos negócios pelo painel de detalhes ou pela visão em lista.
Como filtrar, ordenar e buscar negócios
Os filtros permitem cortar um funil carregado e focar no que importa — seus negócios, uma etapa específica ou qualquer combinação de campos.
Como excluir negócios e manter o funil limpo
Quando excluir negócios, o que é removido, e por que fechar em uma etapa costuma ser melhor do que excluir.
Negócios fechados, negócios perdidos e quando não excluir
Como lidar com negócios concluídos sem excluir histórico útil do funil.
Como criar um campo personalizado
Crie um campo personalizado quando os campos padrão do Teamopipe não forem suficientes. Bons campos ajudam a filtrar, priorizar e entender o funil mais rápido.
Como criar marcadores e opções de lista suspensa
Os campos de marcadores e listas suspensas precisam de opções antes que você possa selecionar algo. Veja aqui como adicioná-las.
Tipos de campo do Teamopipe explicados
Descreve cada tipo de campo do Teamopipe e o melhor caso de uso para cada um.
Como funcionam os campos personalizados no Teamopipe
Os campos personalizados permitem rastrear informações específicas do seu negócio: valor do negócio, origem do lead, tipo de contrato, data de fechamento, setor ou qualquer outra coisa.
Como funcionam as tarefas e os acompanhamentos no Teamopipe
Explica como as tarefas ajudam a rastrear as próximas ações em negócios, contatos e organizações.
Como criar uma tarefa a partir de um negócio ou cartão Kanban
Guia passo a passo para adicionar tarefas de acompanhamento a partir de negócios e cartões Kanban.
Como gerenciar todas as tarefas pela seção de Tarefas
A seção de Tarefas oferece uma visão de todo o espaço de trabalho de cada acompanhamento em todos os funis, contatos e organizações.
Como usar as tarefas na sua rotina diária de vendas
Uma rotina diária prática para usar as tarefas do Teamopipe como seu sistema de acompanhamentos de vendas.
Como funcionam as notificações de tarefas
O que significam as notificações de tarefas, quando são enviadas e como usá-las sem gerar ruído.
Como usar os campos de data e evitar surpresas de fuso horário
Explica o erro conhecido de desvio de data por fuso horário e a solução simples para manter as datas precisas.
Como funcionam as automações no Teamopipe
As automações permitem criar regras que mantêm negócios, contatos, organizações e tarefas em movimento automaticamente. Aqui estão descritos os gatilhos, condições e ações — e como criar sua primeira regra.