Funil e negócios
Tudo sobre criar funis, personalizar etapas, gerenciar negócios, campos personalizados, tarefas e automações no Teamopipe.
Funil e negócios
O que é um pipeline? Etapas, Kanban e visão em lista
Explica o que é um pipeline, o que são etapas e quando usar a visão Kanban ou a visão em lista.
Como criar um pipeline
Um pipeline é o quadro pelo qual os negócios avançam de etapa em etapa.
Como personalizar as etapas do pipeline
As etapas são as colunas do seu pipeline. Devem corresponder aos passos reais do seu processo.
Como mostrar ou ocultar campos em um pipeline
Os campos existem em todo o espaço de trabalho, mas você escolhe quais pipelines os mostram. Como mudar a visibilidade de um campo.
Como gerenciar colaboradores do pipeline
Dê acesso a um pipeline para seus colegas e atribua negócios a eles.
Como criar um negócio a partir de um e-mail
Criar um negócio a partir de um e-mail é a forma mais rápida de adicionar um lead ao pipeline. Este artigo descreve os dois métodos de criação e explica a vinculação de e-mails.
Como criar um negócio manualmente
Quando e como criar um negócio sem vinculá-lo a uma conversa.
Como gerenciar e mover negócios entre etapas
Como mover negócios entre etapas no Kanban e na visão em lista e manter o pipeline em ordem.
Como mover um negócio para outro pipeline
Como mover um negócio de um pipeline do Teamopipe para outro sem perder o histórico.
Como ver detalhes do negócio e e-mails vinculados
Descreve o painel de detalhes do negócio — onde encontrar campos, e-mails vinculados, tarefas, comentários e histórico de atividades.
Como editar campos de negócios
Como atualizar os campos padrão e personalizados dos negócios pelo painel de detalhes ou pela visão em lista.
Como filtrar, ordenar e buscar negócios
Busque, ordene e filtre negócios na visão Kanban e em lista, e salve filtros como visualizações para reutilizar.
Como excluir negócios e manter o pipeline limpo
Como excluir negócios, o que acontece com e-mails e contatos vinculados, como restaurar um negócio excluído e quando não excluir.
Negócios fechados, negócios perdidos e quando não excluir
Como lidar com negócios concluídos sem excluir histórico útil do pipeline.
Como criar um campo personalizado
Crie um campo personalizado quando os campos padrão do Teamopipe não forem suficientes. Bons campos ajudam a filtrar, priorizar e entender o pipeline mais rápido.
Como criar marcadores e opções de lista suspensa
Os campos de marcadores e listas suspensas precisam de opções antes que você possa selecionar algo. Veja aqui como adicioná-las.
Tipos de campo do Teamopipe explicados
Descreve cada tipo de campo do Teamopipe e o melhor caso de uso para cada um.
Como funcionam os campos personalizados no Teamopipe
Os campos personalizados permitem rastrear informações específicas do seu negócio: valor do negócio, origem do lead, tipo de contrato, data de fechamento, setor ou qualquer outra coisa.
Como funcionam as tarefas e os acompanhamentos no Teamopipe
Explica como as tarefas ajudam a rastrear as próximas ações em negócios, contatos e organizações.
Como criar uma tarefa a partir de um negócio ou cartão Kanban
Guia passo a passo para adicionar tarefas de acompanhamento a partir de negócios e cartões Kanban.
Como gerenciar todas as tarefas pela seção de Tarefas
A seção de Tarefas oferece uma visão de todo o espaço de trabalho de cada acompanhamento em todos os pipelines, contatos e organizações.
Como usar as tarefas na sua rotina diária de vendas
Uma rotina diária prática para usar as tarefas do Teamopipe como seu sistema de acompanhamentos de vendas.
Como funcionam as notificações de tarefas
Quando o Teamopipe envia notificações de tarefas e onde mudar a forma como você as recebe.
Como usar os campos de data e evitar surpresas de fuso horário
Explica o erro conhecido de desvio de data por fuso horário e a solução simples para manter as datas precisas.
Como funcionam as automações no Teamopipe
As automações permitem criar regras que mantêm negócios, contatos, organizações e tarefas em movimento automaticamente. Aqui estão descritos os gatilhos, condições e ações — e como criar sua primeira regra.
Como restaurar negócios excluídos
Negócios excluídos não se perdem. Como encontrá-los em Negócios excluídos e restaurá-los na etapa de onde vieram.