Como criar uma tarefa a partir de um negócio ou cartão Kanban

As tarefas mantêm você no ritmo. Criar uma tarefa a partir de um negócio a vincula diretamente a essa oportunidade, para você não perder de vista o que precisa acontecer em seguida.

Crie uma tarefa a partir do negócio

1. Abra o negócio e fique na aba Visão geral.
2. Na seção Tarefas, clique em Add task.
3. Digite um Title orientado à ação, como `Enviar proposta`.
4. Adicione uma Description se o responsável precisar de contexto.
5. Escolha o Type (Email, Call ou Meeting).
6. Defina Priority, Status, Due date e Responsável.
7. Confira se o Deal certo está selecionado e adicione um Contact ou uma Organization se for útil.
8. Clique em Create.

A tarefa aparece na Visão geral do negócio e na seção principal Tarefas.

Crie uma tarefa a partir de um cartão Kanban

Use a ação de tarefa em um cartão de negócio para abrir o mesmo formulário sem abrir o negócio. É mais rápido para ações rápidas enquanto você trabalha na visualização de quadro. Confira sempre se o negócio esperado já vem selecionado antes de criar a tarefa.

Um bom exemplo

Title: `Preparar proposta de renovação`. Description: `Revisar os preços e confirmar a pauta da próxima reunião.` Type: Call. Priority: Medium. Status: To do. Negócio vinculado: Bluebird Studio — Renovação do contrato mensal.

Evite criar várias tarefas vagas para o mesmo próximo passo. Uma tarefa com responsável e data é mais fácil de executar e de reportar.

Marque as tarefas como concluídas ao terminar

Clique na caixa de seleção ao lado da tarefa para marcá-la como concluída. As tarefas concluídas aparecem riscadas, e você pode desfazer clicando na caixa de seleção de novo.

Se a tarefa não estiver onde você espera

Abra Tarefas na barra lateral esquerda, limpe qualquer pesquisa e filtro e confira se a tarefa não foi marcada como concluída. Se ela foi criada a partir do negócio errado, abra a tarefa e mude o Deal.

Artigos relacionados: como tarefas e acompanhamentos funcionam, como gerenciar todas as tarefas, como as notificações de tarefas funcionam.

Se tiver problemas, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato — normalmente respondemos em até 4 horas em dias úteis.