Como gerenciar colaboradores de pipeline
Colaboradores são membros do espaço de trabalho que têm acesso a um pipeline. Em todos os planos, os pipelines podem ser compartilhados com sua equipe ou mantidos privados. A participação no espaço de trabalho e o acesso ao pipeline são separados: um membro pode entrar no espaço de trabalho e continuar sem ver um pipeline até que você o adicione a ele.
Adicionar um colaborador
- Confirme que a pessoa aparece em Configurações → Espaço de trabalho com o e-mail correto. Se não aparecer, convide-a primeiro — veja como convidar membros da equipe.
- Abra o pipeline → menu de três pontos → Configurar pipeline.
- Adicione o colega como colaborador.
- Peça que ele atualize o Teamopipe e abra o espaço de trabalho correto.
Exemplo
Maria entra no seu espaço de trabalho na segunda-feira. Ela não vê o pipeline de Vendas até que você abra Vendas → menu de três pontos → Configurar pipeline e a adicione. Depois que ela atualizar a página, o pipeline aparecerá para ela.
Remover um colaborador
Antes de remover o acesso, verifique se o membro é responsável por negócios ou tarefas nesse pipeline e reatribua-os, se necessário. Depois abra Configurar pipeline e remova a pessoa.
Atribuir negócios
Abra um negócio e defina o campo Responsável. Use o Filtro no pipeline para ver os negócios por responsável durante uma revisão com a equipe.
Se um usuário convidado não conseguir ver os pipelines
- Peça que ele saia e entre novamente com o mesmo endereço de e-mail para o qual o convite foi enviado.
- Verifique se ele foi adicionado como colaborador.
- Verifique se ele está no espaço de trabalho correto.
Veja usuário convidado aceitou, mas não consegue ver os pipelines.
Se encontrar problemas, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato — normalmente respondemos dentro de 4 horas em dias úteis.