O que é um pipeline? Etapas e visualizações explicadas
Um pipeline é o quadro visual no centro do Teamopipe. Ele organiza seus negócios em colunas chamadas etapas, para você saber sempre onde está cada oportunidade. Você pode ter quantos pipelines precisar, cada um com suas próprias etapas e campos, no Gmail ou no app web do Teamopipe.
O que é um pipeline?
Pense em um pipeline como um quadro branco com colunas. Cada cartão nele é um negócio em andamento e, conforme o negócio avança, você o move da esquerda para a direita pelas etapas. Um pipeline de vendas pode usar Novo lead → Qualificado → Negociação → Proposta enviada; um pipeline de sucesso do cliente pode usar Onboarding → Ativo → Renovação. Você pode manter vários pipelines em paralelo, e não há limite de pipelines em nenhum plano.
O que são etapas?
Etapas são as colunas — os passos do seu processo. Cada negócio pertence a exatamente uma etapa por vez. Cada etapa deve descrever uma condição real, não uma atividade que pode ou não ter acontecido: "Proposta enviada" é mais claro do que "Acompanhar em breve". Duas pessoas da equipe devem colocar o mesmo negócio na mesma etapa.
Você pode renomear, adicionar, remover e reordenar etapas a qualquer momento em Configurações → Pipelines (ou pelo menu de três pontos → Configurar pipeline em qualquer página de pipeline). Veja como personalizar as etapas do pipeline.
Dica: atribua uma cor a cada etapa. Isso facilita a leitura do quadro e também colore os marcadores dos negócios na sua caixa de entrada do Gmail. Excluir uma etapa não exclui os negócios dela; mova-os antes para outra etapa.
Vitória padrão % por etapa
Em Configurações → Pipelines, cada etapa tem uma Vitória padrão %. O Teamopipe a usa como a probabilidade do negócio quando ele não tem uma própria. Uma probabilidade informada diretamente no negócio tem prioridade para esse negócio. Veja conversão por etapa e probabilidade.
Etapa versus status
A etapa diz em que ponto do processo o negócio está. O status diz se ele está Aberto, Ganho ou Perdido. Um negócio aberto pode estar em qualquer etapa; marcá-lo como Ganho ou Perdido o encerra para os relatórios.
Visualização Kanban (quadro)
Ao abrir um pipeline, você cai no quadro Kanban. Cada etapa é uma coluna; cada negócio é um cartão com nome, responsável, contato vinculado, valor do negócio, data de vencimento e tags, com a contagem de negócios no cabeçalho de cada coluna. O Kanban é ideal para a visão geral visual, para arrastar negócios entre etapas e para a revisão diária do pipeline. Clique em qualquer cartão para abrir o negócio completo.
Visualização em lista (planilha)
A visualização em lista mostra o mesmo pipeline como uma tabela — cada negócio é uma linha, cada campo é uma coluna, com edição direta. Alterne com o ícone de tabela no canto superior direito de qualquer pipeline aberto. Ela é ideal para edições em massa (etapa, responsável, valor), para criar tarefas em vários negócios, mover negócios entre pipelines e revisar dados em formato compacto. O ícone de seta no início de cada linha abre a conversa de e-mail vinculada.
As duas visualizações mostram os mesmos dados, então alternar entre elas nunca altera seus negócios. A maioria das pessoas trabalha no Kanban no dia a dia e usa a visualização em lista para a limpeza do fim da semana.
Trabalhando na página do pipeline
Use Search deals, Filtro, Ordenar e Columns para encontrar e organizar negócios. Veja como filtrar, ordenar e pesquisar negócios. Para exportar um pipeline, clique no menu de três pontos → Exportar.
Uma verificação rápida da configuração
Crie um negócio fictício em cada etapa e peça a alguém da equipe para explicar por que ele pertence ali. Se as explicações forem diferentes, renomeie ou simplifique as etapas antes de importar dados reais.
Artigos relacionados: como criar um pipeline, como gerenciar e mover negócios entre etapas, como criar um negócio manualmente.
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