O que é um funil? Etapas, Kanban e visão em lista
O funil é o quadro visual no coração do Teamopipe. Ele organiza seus negócios em colunas chamadas etapas para que você sempre saiba onde cada oportunidade está. Você pode ter quantos funis precisar, cada um com suas próprias etapas e campos, tudo dentro do Gmail.
O que é um funil?
Imagine o funil como um quadro com colunas, só que ele fica dentro do Gmail e cada cartão nele é um negócio em que você está trabalhando. À medida que o negócio avança, você o arrasta da esquerda para a direita pelas etapas. Você pode manter vários funis em paralelo: um consultor pode ter um funil de Vendas para novos projetos de clientes e um funil separado de Onboarding para clientes que estão começando, cada um com etapas e campos completamente diferentes. O número de funis não é limitado em nenhum plano.
O que são etapas?
As etapas são as colunas — os passos do seu processo. Cada negócio pertence a exatamente uma etapa a cada momento. Um funil de vendas típico: Prospecção → Contatado → Proposta → Negociação → Fechado. São apenas exemplos; suas etapas devem corresponder ao seu processo real, e você pode renomeá-las, adicionar, excluir e reordenar a qualquer momento em Configurações → Funis.
Dica: atribua uma cor a cada etapa. Isso facilita a revisão do quadro e também colore as etiquetas de negócio na sua caixa de entrada do Gmail — o status do negócio fica visível sem abrir o Teamopipe. Note que excluir uma etapa não exclui os negócios nela; mova-os primeiro para outra etapa.
Visão Kanban (quadro)
Ao abrir um funil, você chega ao quadro Kanban. Cada etapa é uma coluna; cada negócio é um cartão mostrando nome, responsável, contato vinculado, valor do negócio, prazo e etiquetas, e no cabeçalho de cada coluna fica a contagem de negócios. O Kanban é ideal para revisão visual, arrastar negócios entre etapas e a revisão diária do funil — você olha, arrasta, segue em frente. Clique em qualquer cartão para abrir a visão detalhada completa do negócio.
Visão em lista (planilha)
A visão em lista mostra o mesmo funil como uma tabela — cada negócio é uma linha, cada campo é uma coluna, editável diretamente na tabela. Alterne entre as visões pelo ícone de tabela no canto superior direito de qualquer funil aberto. Ideal para edição em massa (etapa, responsável, valor) sem abrir cada cartão, criar tarefas para vários negócios, mover negócios entre funis e ver dados em formato compacto.
Kanban vs lista — quando usar cada um
As duas visões mostram os mesmos dados — alternar nunca altera seus negócios. A maioria dos usuários adota um ritmo: Kanban como visão padrão para o trabalho diário com o funil, visão em lista para a limpeza de fim de semana e atualizações em massa.
Filtragem e exportação
Em ambas as visões, clique em Filtros na parte superior para reduzir negócios por qualquer campo — responsável, etiqueta, etapa, valor de campo personalizado — e combinar vários filtros ao mesmo tempo. Para exportar todos os negócios do funil, clique no menu de três pontos → Exportar para CSV — disponível em ambos os planos.
Se tiver problemas, use o chat no canto inferior direito ou o formulário em teamopipe.com/en/contact — costumamos responder em 4 horas nos dias úteis.