Como tarefas e acompanhamentos funcionam no Teamopipe
As tarefas registram a próxima ação, quem é o responsável e quando ela deve acontecer. Toda tarefa tem uma data de vencimento, uma prioridade e um responsável, e as tarefas atrasadas geram notificações para nada ficar para trás. Uma tarefa pode existir sozinha ou ser vinculada a um contato, um negócio e uma organização.
Campos da tarefa
- Title — obrigatório. Seja específico: "Enviar proposta revisada" é melhor do que "Acompanhar".
- Description — contexto ou como é o "concluído".
- Type — Email, Call ou Meeting.
- Priority — Low, Medium, High ou Critical.
- Status — To do, In progress ou Done.
- Due date — quando a ação deve ser concluída. As tarefas com data de vencimento geram notificações.
- Responsável — por padrão, é você; mude para delegar.
- Contact, Deal, Organization — os registros do CRM relacionados.
Três formas de criar uma tarefa
- De dentro de um negócio: abra o negócio e clique em Add task na seção Tarefas. A tarefa fica vinculada ao negócio e aparece lá e na seção Tarefas.
- De um cartão Kanban: use a ação de tarefa em qualquer cartão de negócio para abrir o formulário sem abrir o negócio completo. Prático durante uma revisão do pipeline.
- Da seção Tarefas: clique em Tarefas na barra lateral esquerda e depois em + Create task. Vincule-a a um negócio — ou não, para lembretes administrativos e acompanhamentos gerais.
Uma boa tarefa
Escreva `Ligar para Alex sobre o retorno da proposta`, não `Acompanhar`. Adicione uma data de vencimento, atribua um único responsável, vincule o negócio da Acme e use a descrição para a pauta ou o resultado esperado.
A seção Tarefas — sua lista diária de acompanhamentos
Clique em Tarefas na barra lateral esquerda para ver todas as tarefas de todos os negócios em um só lugar. Pesquise por título, filtre por tipo, prioridade ou status, selecione várias tarefas com as caixas de seleção para ações em massa e mude o layout com o botão View. Começar a manhã aqui — filtrando por atrasadas e com vencimento hoje — é o melhor hábito para impedir que os negócios esfriem. Veja como gerenciar todas as tarefas.
Feche o ciclo
- Abra a tarefa e leia o negócio ou contato vinculado.
- Faça a ação.
- Adicione uma nota ou atualização ao negócio se algo mudou.
- Marque a tarefa como concluída com a caixa de seleção (status Done). Ela sai da sua lista ativa, mas continua no registro de atividades do negócio, e você pode reabri-la.
- Crie a próxima tarefa se o negócio ainda precisar de acompanhamento.
Clique em uma tarefa para editar a data de vencimento, o responsável ou o título; exclua-a pelo menu de ações da tarefa.
Notificações de tarefas
O Teamopipe avisa você no app, por e-mail ou ambos quando uma tarefa é atribuída a você, o status dela muda, ela está perto de vencer (24 horas antes da data de vencimento) ou está atrasada (24 horas depois). Clique no ícone de sino no canto superior direito para ver as notificações; o ícone de configurações nesse painel controla como você recebe cada tipo. Veja como as notificações de tarefas funcionam.
Criando tarefas em massa na visualização em lista
Mude qualquer pipeline para a visualização em lista e use Add Task em cada linha. É muito mais rápido do que abrir os negócios um por um depois de um bloco de ligações, quando você tem cinco acompanhamentos para registrar.
Uma regra que mantém os pipelines saudáveis
Todo negócio ativo deve ter uma próxima ação clara, com data e responsável, e as tarefas atrasadas devem ser revisadas diariamente.
Artigos relacionados: como criar uma tarefa a partir de um negócio ou cartão Kanban, como usar tarefas na sua rotina diária de vendas, como as notificações de tarefas funcionam.
Se tiver problemas, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato — normalmente respondemos em até 4 horas em dias úteis.