Como funcionam as tarefas e os acompanhamentos no Teamopipe

As tarefas são a forma de rastrear o que fazer a seguir em um negócio — ligações de acompanhamento, enviar uma proposta, verificar após uma demonstração. Cada tarefa tem prazo, prioridade e responsável, e tarefas atrasadas disparam notificações para que nada escape.

Três formas de criar uma tarefa

• De dentro de um negócio — abra o cartão do negócio, clique na aba Tarefas, depois + Nova tarefa. Tarefas criadas assim ficam vinculadas ao negócio e aparecem tanto ali quanto na seção global de Tarefas.
• De um cartão Kanban — passe o cursor sobre qualquer cartão de negócio e clique em Adicionar tarefa. Abre o formulário da tarefa sem abrir o negócio completo — prático durante a revisão do funil.
• Da seção de Tarefas — clique em Tarefas na barra lateral esquerda, depois + Criar tarefa. Opcionalmente vincule a um negócio — ou não, para lembretes administrativos e acompanhamentos gerais.

Campos da tarefa

Cada tarefa tem um nome (seja específico — «Enviar proposta revisada» é melhor que «Acompanhar»), um prazo (tarefas com prazo disparam notificações), um tipo (ligação, e-mail, reunião), uma prioridade e um responsável — por padrão é você; mude para delegar.

A seção de Tarefas — sua lista diária de ações

Clique em Tarefas na barra lateral esquerda para ver todas as tarefas de todos os negócios em um só lugar. Pesquise por nome, filtre por tipo, prioridade ou status (aberta, concluída, atrasada), selecione várias tarefas com caixas de seleção para ações em massa e altere o layout com o botão Visualização. Começar a manhã aqui — filtrando por atrasadas e para hoje — é o melhor hábito para os negócios não esfriarem.

Concluir e gerenciar tarefas

Marque uma tarefa como concluída com sua caixa de seleção — ela desaparece da lista ativa, mas permanece no registro de atividades do negócio como histórico, e pode ser reaberta. Clique em uma tarefa para editar o prazo, o responsável ou o nome; exclua pelo menu de ações da tarefa.

Notificações de tarefas

O Teamopipe notifica você por e-mail, no aplicativo ou nos dois quando uma tarefa é atribuída a você, o status de uma tarefa muda, o prazo está se aproximando (24 horas antes) ou está atrasada (24 horas depois). Configure na seção Notificações na barra lateral esquerda — ajustes globais mais controle fino por notificação.

Criação de tarefas em massa na visão em lista

A visão em lista é a forma mais rápida de adicionar tarefas a vários negócios de uma vez — mude qualquer funil para a visão em lista e use Adicionar tarefa em cada linha. Muito mais rápido do que abrir os negócios um por um, especialmente após um bloco de ligações quando é preciso registrar cinco acompanhamentos.

Se tiver problemas, use o chat no canto inferior direito ou o formulário em teamopipe.com/en/contact — costumamos responder em 4 horas nos dias úteis.