Como editar campos de negócio

Os campos de negócio são as informações estruturadas de um negócio. Mantê-los atualizados é o que torna filtros, ordenação e relatórios úteis — a maioria dos relatórios vazios tem origem em um campo vazio.

Os campos que todo negócio tem

Além de Nome do negócio, Responsável, Descrição e Tags, todo negócio tem estes campos de sistema:

• Valor do negócio — o valor do negócio em moeda.
• Probabilidade de ganho — deixe vazio para seguir o % de ganho da etapa ou preencha para substituí-lo apenas naquele negócio.
• Data de fechamento esperada — quando você espera fechar o negócio. Alimenta a previsão.
• Status e motivo da perda — Aberto, Ganho ou Perdido, além do motivo pelo qual um negócio foi perdido.

A aba Detalhes também mostra o pipeline, a etapa, os contatos vinculados e seus campos personalizados.

Editar no painel de detalhes do negócio

1. Abra o pipeline e clique no card do negócio.
2. Abra Detalhes e localize o campo.
3. Clique no valor, digite ou selecione e clique fora do campo.
4. Confira se o valor atualizado aparece no negócio e no card do pipeline.

Use esse método quando estiver trabalhando em um negócio e quiser ver o contexto das anotações, da atividade e das mensagens.

Editar vários negócios na Visão em lista

Mude para o ícone de tabela no canto superior direito, encontre a linha e clique na célula. É a forma mais rápida de colocar tudo em dia — por exemplo, preenchendo todos os valores de negócio ausentes que os Relatórios sinalizaram.

Use o formato correto

Ao importar, digite números sem símbolos de moeda ou separadores, percentuais como números simples e datas no formato AAAA-MM-DD.

Exemplo

Acme Consulting — Website Redesign: Valor do negócio 12000, Probabilidade de ganho vazia (segue o % de ganho da etapa), Data de fechamento esperada 2026-11-15.

Se um campo não aparece

Os campos são criados no nível do espaço de trabalho, mas a visibilidade de um campo personalizado é definida por pipeline. Vá em Configurações → Campos de dados, escolha a aba Negócios e verifique a Visibilidade do campo; depois, exiba-o em Colunas. Veja como mostrar ou ocultar campos em um pipeline. Se uma lista suspensa mostrar "Sem opções", abra o campo no mesmo lugar e adicione as opções.

Se tiver algum problema, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato — normalmente respondemos em até 4 horas em dias úteis.