Como criar um negócio manualmente

A maioria dos negócios no Teamopipe começa a partir de um e-mail, mas nem toda oportunidade chega primeiro ao Gmail. Negócios manuais são úteis quando o lead vem por telefone, indicação, evento ou conhecido pessoal.

Como criar um negócio manual

Abra o funil na barra lateral esquerda do Teamopipe → Novo negócio → digite um nome claro → escolha a etapa → preencha valor, origem, data de fechamento → adicione ou selecione o contato associado → Salvar. O negócio aparece no quadro como qualquer outro — só ainda não está vinculado a uma conversa.

Nomeie os negócios bem

Bom: «Acme Corp — Redesign do site», «Ana Silva — Pacote de coaching». Ruim: «Novo projeto», «Retornar ligação». O nome deve ser compreensível meses depois, quando você revisar o quadro.

Vincular um e-mail depois

Quando o prospecto te escrever, abra a conversa → clique no ícone do Teamopipe → procure o negócio existente → selecione-o → escolha vinculação no nível da conversa. Isso conecta o e-mail ao negócio já criado.