Como criar um negócio manualmente

A maioria dos negócios do Teamopipe começa por um e-mail, mas nem toda oportunidade chega primeiro ao Gmail. Os negócios manuais são úteis quando um lead vem de uma ligação, indicação, evento ou apresentação pessoal.

Crie o negócio

1. Clique em Pipelines na barra lateral esquerda e escolha o pipeline na lista suspensa ao lado do nome dele.
2. Clique em Novo negócio. Um painel se abre com o título "Create a new deal for" seguido do nome do pipeline.
3. Substitua o texto padrão `New deal` em Deal name por um nome específico, como `Acme Consultoria — Redesign do site`.
4. Confira o Pipeline e a Stage inicial.
5. Deixe o Status como Aberto, a menos que o negócio já esteja Ganho ou Perdido.
6. Se quiser, adicione Contatos vinculados, Responsável, Description, Tags, Deal value com a moeda, Probability to win e Expected close date.
7. Clique em Save.

O negócio aparece no quadro como qualquer outro — só que ainda sem vínculo com uma conversa de e-mail.

Dê bons nomes aos negócios

Bons: "Acme Corp — Redesign do site", "Sarah Peterson — Pacote de coaching". Ruins: "Novo projeto", "Retorno da ligação". O nome deve ser legível meses depois, quando você percorrer o quadro.

O que adicionar logo de início

No mínimo, um nome reconhecível e a etapa certa. Para um trabalho de vendas ativo, adicione também um responsável, um valor, uma data prevista de fechamento, um contato vinculado e uma tarefa de acompanhamento. A probabilidade de ganho vale só para este negócio; se você a deixar vazia, será usada a Vitória padrão % da etapa.

Confira o resultado

Pesquise o negócio no pipeline e abra-o. Confira a aba Detalhes e depois adicione uma tarefa em Visão geral, para que o negócio tenha uma próxima ação clara. Veja como criar uma tarefa a partir de um negócio.

Se você escolheu o pipeline errado

Abra o negócio, vá em Detalhes e mude o campo Pipeline; depois confira a etapa — o pipeline de destino tem suas próprias etapas. Veja como mover um negócio para outro pipeline.

Vinculando um e-mail depois

Quando o prospect enviar um e-mail, abra a conversa, clique no ícone do Teamopipe, procure o negócio existente, selecione-o e escolha o vínculo no nível da conversa. Isso conecta o e-mail ao negócio que você já criou. Veja como vincular outra conversa de e-mail a um negócio existente.

Artigos relacionados: como criar um negócio a partir de um e-mail, como ver os detalhes do negócio e os e-mails vinculados, o que é um pipeline?.

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