Como os campos personalizados funcionam no Teamopipe
Os campos personalizados permitem acompanhar informações específicas do seu negócio — origem do lead, tipo de contrato, data de fechamento, setor ou qualquer outra coisa — em negócios, contatos e organizações.
A ideia em um minuto
- Você cria um campo uma única vez em Configurações → Campos de dados.
- O campo passa a existir em todo o espaço de trabalho.
- Para cada pipeline, você decide se o campo fica visível, usando a configuração Visibilidade do campo.
- As pessoas preenchem o campo na aba Detalhes do registro, ou no cartão ou na lista, se você o mostrar ali.
Por que um campo pode não aparecer em um pipeline
Se um campo existe, mas você não o vê em um pipeline, é provável que ele esteja oculto para aquele pipeline. Vá em Configurações → Campos de dados, encontre o campo e confira a Visibilidade dele. Isso é intencional — mantém cada quadro limpo, sem mostrar todos os campos possíveis.
Campos nos cartões e na visualização em lista
Mostre um campo no cartão Kanban ou como coluna da lista quando ele ajudar a ler o quadro de relance — valor do negócio, data de fechamento e prioridade são bons exemplos. Deixe um campo fora do cartão se ele for útil, mas não precisar ser visto de relance. Você ainda pode abrir o negócio e vê-lo na aba Detalhes.
Exemplo prático
Você tem um pipeline de Vendas e um pipeline de Sucesso do Cliente. A "Origem do lead" importa só para Vendas, então você a cria uma vez e a deixa visível para Vendas e oculta para Sucesso do Cliente. Vendas a vê em todos os negócios; Sucesso do Cliente não se distrai com ela.
O que acontece com os dados existentes
Ocultar um campo só muda onde ele é exibido. Se você o tornar visível de novo, confira alguns registros para confirmar que os valores inseridos antes continuam lá.
Confira antes de criar um novo campo
- Já existe um campo para isso? Duplicados dividem os seus dados.
- Qual tipo se encaixa? Veja os tipos de campo explicados.
- Alguém vai realmente mantê-lo? Campos que ninguém preenche poluem a tela.
Artigos relacionados: como criar um campo personalizado, como mostrar ou ocultar campos em um pipeline, como criar marcadores e opções de lista suspensa.
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