Como funcionam os campos personalizados no Teamopipe

Os campos personalizados permitem rastrear informações específicas do seu negócio: valor do negócio, origem do lead, tipo de contrato, data de fechamento, setor ou qualquer outra coisa que você precise em um negócio, contato ou organização.

Os campos são centralizados — a visibilidade é por funil

Os campos são criados uma vez em Configurações → Campos de dados e podem ser usados em todo o espaço de trabalho. Mas você controla onde cada campo é visível. Confira os ajustes de visibilidade de campos para cada funil.

Por que um campo pode não aparecer em um funil

Se um campo existe, mas não é visível em um funil, provavelmente está oculto para esse funil. Vá em Configurações → Funis, selecione o funil e revise a visibilidade dos campos. Isso é intencional — cada quadro se mantém limpo por não mostrar todos os campos possíveis.

Campos nos cartões de negócio vs no painel de detalhes

Mostre um campo no cartão Kanban se ele ajudar a revisar o quadro rapidamente — valor do negócio, data de fechamento e prioridade são bons exemplos. Não mostre um campo no cartão se ele for útil, mas não necessário de relance.