Como mostrar, ocultar e reordenar campos em um pipeline

Há dois controles separados. Columns muda o que você vê em uma página de pipeline. Visibilidade (em Configurações → Campos de dados) decide quais pipelines exibem um campo personalizado. Nenhum dos dois exclui dados.

Mude os campos visíveis com Columns

1. Abra Pipelines e escolha o pipeline.
2. Clique em Columns. O botão mostra quantos campos estão visíveis, como `11/11`.
3. Pesquise um campo se a lista for longa.
4. Marque ou desmarque a caixa de seleção para mostrar ou ocultar o campo.
5. Arraste um campo para mudar a ordem de exibição.
6. Feche o painel e confira seus cartões de negócios.

O título do negócio fica fixo e não pode ser ocultado. Use Show all, Hide all ou Reset to default layout para uma redefinição rápida. Os campos ocultos mantêm seus dados, e um campo oculto ainda pode ser usado em um filtro.

Decida quais pipelines exibem um campo personalizado

1. Vá em Configurações → Campos de dados e abra a aba Negócios.
2. Encontre o campo e use a configuração Visibilidade dele para escolher os pipelines que o exibem.

Você também chega a Campos de dados pelo menu de três pontos do pipeline → Campos de dados.

Os campos são criados uma vez para todo o espaço de trabalho, então o mesmo campo pode ficar visível em Vendas e oculto em Onboarding.

Adicione um campo que está faltando

Crie-o em Configurações → Campos de dados (veja como criar um campo personalizado), confirme que a Visibilidade dele inclui o pipeline desejado e depois volte a Columns e ative-o.

Um layout diário recomendado

Para um pipeline de vendas, comece com Description, Stage, Responsável, Deal value, Probability to win, Expected close date e Status. Mostre nos cartões Kanban apenas o que você precisa para ler o quadro rapidamente e deixe o resto na página do negócio. Um cartão mais curto é mais fácil de ler.

Se um campo estiver faltando em Columns

Confira se ele é um campo de negócio e se a Visibilidade dele inclui o pipeline atual. Depois, recarregue a página.

Artigos relacionados: como os campos personalizados funcionam, como editar os campos do negócio, como personalizar as etapas do pipeline.

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