Como mostrar ou ocultar campos em um funil

Os campos existem no nível do espaço de trabalho, mas são mostrados ou ocultados para cada funil separadamente. Isso significa que o mesmo campo pode estar visível no seu funil de Vendas e oculto no seu funil de Onboarding.

Mostre ou oculte campos em um funil

Configurações → Funis → selecione o funil → encontre a seção Campos → ative ou desative cada campo. As alterações têm efeito imediato. Os campos desativados ficam ocultos dos cartões de negócio e do painel de detalhes apenas neste funil.

Quais campos mostrar nos cartões de negócio

Mostre nos cartões Kanban: campos que você precisa ver rapidamente — valor do negócio, data de fechamento, origem do lead, prioridade. Deixe apenas no painel de detalhes: campos que você consulta de vez em quando, mas não precisa em cada cartão. Menos campos nos cartões = quadro mais limpo.