Como filtrar, ordenar e buscar negócios

Os filtros permitem cortar um funil com muitos negócios e focar exatamente no que importa agora — seus negócios, uma etapa específica, tarefas atrasadas ou qualquer combinação de campos. Este artigo descreve a filtragem, a busca e a ordenação no Kanban e na visão em lista.

Filtrar negócios

Os filtros funcionam nas duas visões. Abra qualquer funil → clique em Filtros na parte superior → selecione o campo e o valor → o quadro ou a lista atualiza instantaneamente mostrando apenas os negócios correspondentes. Você pode combinar vários filtros ao mesmo tempo — por exemplo, Responsável = você E Marcador = Indicação. Clique em Limpar filtros para redefinir.

Por qual critério você pode filtrar

• Responsável — apenas seus negócios ou os de um membro específico da equipe
• Etapa — reduzir para uma ou várias etapas
• Marcadores — filtrar por qualquer marcador dos negócios
• Campos personalizados — qualquer campo que você criou (valor do negócio, origem do lead, data de fechamento etc.)

Buscar negócios

O campo de busca na parte superior de qualquer funil aberto permite buscar negócios por nome nesse funil. Digite qualquer parte do nome do negócio e a lista se reduzirá aos resultados correspondentes.

Ordenar negócios na visão em lista

A ordenação por cabeçalhos de coluna ainda não é suportada — é uma limitação conhecida e está nos planos. Por enquanto, use filtros para reduzir o que está visível.

Cenários práticos de filtragem

Revisão diária: filtre por Responsável = você na visão em lista. Apenas seus negócios, editáveis diretamente, sem ruído do resto do funil.

Revisão semanal do funil com a equipe: filtre por Etapa para revisar cada etapa uma por uma. Discuta o que está travado, quem precisa de ajuda, o que está avançando.

Encontrar negócios grandes: filtre pelo valor do negócio na visão em lista para mostrar as maiores oportunidades independentemente da etapa.

Se tiver problemas, use o chat no canto inferior direito ou o formulário em teamopipe.com/en/contact — costumamos responder em 4 horas nos dias úteis.