Negócios fechados, negócios perdidos e quando não excluir

Um negócio concluído nem sempre precisa ser excluído. A exclusão no Teamopipe é irreversível, então o mais seguro costuma ser mover negócios ganhos, perdidos ou inativos para etapas finais em vez de excluí-los.

Processo recomendado

Crie etapas finais no seu funil: Ganho, Perdido, Não se encaixa, Pausado. Mova os negócios concluídos para lá. Isso preserva o histórico completo — e-mails vinculados, comentários, tarefas e registro de atividades — disponível caso o contato retorne mais tarde.

Quando excluir um negócio

Exclua apenas quando o registro não deveria existir: negócios de teste, duplicatas, spam, negócios criados a partir de um e-mail errado ou registros sem histórico útil.

Limite do plano gratuito

O plano gratuito tem um limite de 25 negócios. Excluir registros de teste antigos ajuda a ficar dentro do limite, mas excluir histórico real de vendas só para economizar espaço gera confusão depois. Se você gerencia ativamente mais de 25 oportunidades reais, o Pro é a escolha prática.