Negócios fechados, negócios perdidos e quando não excluir

Um negócio finalizado raramente é um que você deva excluir. Um negócio fechado é o histórico mais útil que você tem — sua taxa de ganho, sua receita ganha e seu ciclo de vendas são todos calculados a partir de negócios fechados.

Marque o resultado com o Status

Todo negócio tem um Status Aberto, Ganho ou Perdido. Quando um negócio termina, clique em Ganho ou Perdido ao lado de Status nos detalhes do negócio, em vez de arrastá-lo para uma coluna "Ganho" ou excluí-lo.

O status é separado da etapa: um negócio ganho mantém a etapa da qual fechou, e é exatamente isso que torna os padrões de ganho e perda legíveis depois. Quando você marca um negócio como Perdido, também lhe é pedido um Lost reason.

Exemplo prático

O negócio Acme Consulting — Redesign do site (valor 12.000) está na etapa Proposta enviada com Status Aberto.

1. O cliente assina. Abra o negócio.
2. Ao lado de Status, clique em Ganho.
3. Confira a data. A data que você definir é a data de fechamento do negócio.
4. O negócio agora conta em Ganhos neste período nos Relatórios para aquele período, e a etapa continua Proposta enviada.

Se o cliente tivesse sumido, você clicaria em Perdido, escolheria um Lost reason como "Sem resposta", e o negócio contaria em Perdidos neste período e na sua taxa de ganho.

Por que o Status importa para os relatórios

A data de fechamento coloca um negócio em um período em Ganhos, Perdidos e taxa de ganho. Um negócio finalizado deixado como Aberto fica invisível para todos esses números. Veja os cartões de métricas: abertos, ganhos, perdidos, taxa de ganho.

Quando realmente excluir

Exclua apenas quando o registro não deveria existir: negócios de teste, duplicados, leads de spam ou um negócio criado a partir da conversa de e-mail errada. O histórico real vale a pena ser mantido — veja como excluir negócios e manter seu pipeline limpo.

Se você marcou o resultado errado

Abra o negócio e mude o Status novamente. Confira a data de fechamento, porque os relatórios a usam.

Se você excluiu um negócio por engano

Os negócios excluídos não somem para sempre. Abra o menu de três pontos do pipeline → Negócios excluídos e clique em Restaurar — veja como restaurar negócios excluídos.

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