Como gerenciar todas as tarefas pela seção de Tarefas

A seção de Tarefas na barra lateral esquerda do Teamopipe mostra todas as tarefas de todo o espaço de trabalho — não importa a qual negócio, contato ou funil pertençam. Use-a como sua lista diária de ações.

O que você pode fazer aqui

Filtre por status (aberta, concluída, atrasada), tipo (ligação, e-mail, reunião), prioridade e responsável. Pesquise por nome da tarefa. Ordene por prazo ou data de criação. Selecione várias tarefas e marque-as como concluídas em massa. Altere o layout entre lista e outras visualizações, se disponíveis.

Dica de fluxo diário

Comece cada dia abrindo Tarefas, filtrando por atrasadas e para hoje, e trabalhando a lista. Marque as tarefas como concluídas conforme avança. Adicione novas tarefas diretamente daqui se você pensar em um acompanhamento que ainda não está vinculado a um negócio específico.

Tarefas vs visão do funil

O quadro do funil mostra onde os negócios estão. A seção de Tarefas mostra o que você precisa fazer a seguir. Use os dois: revise o funil para a saúde dos negócios, use Tarefas para sua fila diária de ações.