Como gerenciar todas as tarefas na seção Tarefas

A seção Tarefas, na barra lateral esquerda, mostra todas as tarefas do seu espaço de trabalho, seja qual for o negócio, contato ou pipeline a que pertençam. Use-a como sua lista diária de ações.

Encontre as tarefas certas

1. Clique em Tarefas na barra lateral esquerda.
2. Use a caixa de pesquisa para encontrar o título de uma tarefa que você já conhece.
3. Use Filtro para restringir a lista por status, tipo, prioridade, responsável, data de vencimento ou registros vinculados.
4. Use Ordenar para colocar o trabalho mais urgente primeiro, por exemplo pela data de vencimento.
5. Use Columns para mostrar os campos de que você precisa nesta revisão.

A visualização de tarefas pode mostrar Type, Priority, Status, Description, Due date, Responsável, Deal, Organization e Contact. Selecione várias tarefas com as caixas de seleção para ações em massa e mude o layout com o botão View.

Resolva a lista

1. Comece pelas tarefas atrasadas e pelas de prioridade Critical ou High.
2. Abra uma tarefa e confira o negócio ou contato vinculado antes de agir.
3. Mude To do para In progress quando o trabalho começar.
4. Marque a tarefa como Done quando a ação for concluída.
5. Crie uma nova tarefa com data se for preciso outro acompanhamento. Você pode adicionar tarefas direto daqui, mesmo sem um negócio vinculado.

Filtros úteis para salvar

• Minhas tarefas atrasadas: responsável é você, status não é Done, data de vencimento anterior a hoje.
• Vencem esta semana: status não é Done, data de vencimento dentro da semana atual.
• Sem responsável: o responsável está vazio e o status não é Done.
• Acompanhamentos críticos: a prioridade é Critical e o status não é Done.

As visualizações salvas estão incluídas nos planos Growth e Pro. Em qualquer plano, você ainda pode aplicar os mesmos filtros a cada vez.

Tarefas versus o quadro do pipeline

O quadro do pipeline mostra em que pé estão os negócios. A seção Tarefas mostra o que você precisa fazer em seguida. Use os dois: confira o pipeline para ver a saúde dos negócios e Tarefas para a sua fila diária de ações.

Se uma tarefa estiver faltando

Limpe a pesquisa e os filtros e confira se a tarefa foi marcada como Done. Abra também o negócio relacionado — a tarefa pode ter sido criada lá com outro título.

Artigos relacionados: como tarefas e acompanhamentos funcionam, como usar tarefas na sua rotina diária de vendas, como as notificações de tarefas funcionam.

Se tiver problemas, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato — normalmente respondemos em até 4 horas em dias úteis.