Como gerenciar e mover negócios entre etapas

Quando um negócio entra no seu pipeline, gerenciá-lo é simples — arraste pelas etapas, atualize os campos diretamente, registre comentários e acompanhe cada mudança no log de atividade. Mova um negócio quando as evidências corresponderem à definição da etapa de destino.

Mova negócios entre etapas

• No quadro Kanban: arraste o card do negócio de uma coluna para outra. A mudança é salva na hora. Se o card voltar visualmente para a posição anterior, atualize a página — em geral, o salvamento funcionou.
• Na Visão em lista: clique na célula de Etapa na linha de um negócio e selecione a nova etapa. Útil para mover vários negócios de uma vez.

Antes de mover um negócio, revise suas anotações, tarefas e mensagens, conclua a tarefa anterior e crie a próxima ação. Se a probabilidade ou as datas mudaram, atualize-as. Não mova negócios só para o pipeline parecer mais saudável.

Se aparecer um erro "campo inválido" ao mover um negócio, veja erro de campo inválido ao mover negócios.

Exemplo

Acme Consulting — Website Redesign está em Contactado. O cliente confirma interesse, então você o arrasta para Proposta Enviada, conclui a tarefa "Enviar apresentação" e adiciona "Acompanhar a proposta" para três dias depois.

O que você encontra em um negócio

• Visão Geral — anotações, tarefas e o e-mail do negócio, com Redigir para escrever uma nova mensagem.
• Mensagens — todos os e-mails vinculados ao negócio.
• Atividade — cada mudança de etapa, atualização de campo e nota, em ordem. No plano Starter, o histórico de atividade cobre os últimos 90 dias.
• Detalhes do negócio à direita — pipeline, etapa, status (com os botões Ganho e Perdido), responsável, valor, datas, tags e seus campos personalizados.
• Contatos vinculados — na parte inferior dos detalhes, com Adicionar contato.

Editar, renomear e atribuir

Todos os campos são editáveis no painel de detalhes — clique e digite ou selecione; as alterações são salvas automaticamente. Para renomear um negócio, clique no nome dele, no topo. Para atribuir, clique em Responsável e selecione um membro da equipe. Em espaços de trabalho individuais, você verá apenas a si mesmo.

Mova um negócio para outro pipeline

Altere o campo Pipeline nos detalhes do negócio, escolha uma etapa válida e confira novamente os campos específicos do pipeline. Veja como mover um negócio para outro pipeline.

Registre os resultados reais

Quando um negócio termina, marque-o como Ganho ou Perdido e registre o motivo da perda — veja negócios fechados, negócios perdidos e quando não excluir.

Labels de negócio na sua caixa de entrada do Gmail

Cada thread de e-mail vinculado a um negócio recebe um label colorido do Gmail com a etapa atual; ao mover o negócio, o label é atualizado. Controle as cores dos labels por etapa em Configurações → Pipelines.

Se tiver problemas, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato — normalmente respondemos em até 4 horas em dias úteis.