Como gerenciar e mover negócios entre etapas

Quando um negócio está no seu funil, gerenciá-lo é simples — arraste-o entre etapas, atualize campos diretamente, deixe comentários e acompanhe cada mudança no registro de atividades. Aqui está tudo o que você pode fazer com um negócio depois de criá-lo.

Mover negócios entre etapas

No quadro Kanban: arraste o cartão do negócio de uma coluna para outra. A movimentação é salva instantaneamente.

Na visão em lista: clique na célula Etapa na linha de qualquer negócio e escolha a nova etapa no menu suspenso. Útil quando é preciso mover vários negócios de uma vez sem arrastar.

Abrir um negócio: o que você vai encontrar

Clique em qualquer cartão para abrir o painel de detalhes. Tudo sobre o negócio está aqui: registro de atividades (somente leitura), comentários (notas internas), tarefas (próximas ações), campos (todos os configurados para este funil) e contatos vinculados (com ícone de seta para ir direto à conversa no Gmail).

Editar, renomear e atribuir

Todos os campos são editáveis diretamente no painel de detalhes — clique e digite ou selecione; as mudanças são salvas automaticamente. Para renomear, clique no nome do negócio no topo do painel. Para atribuir, clique no campo Responsável e selecione um membro da equipe.

Marcadores de negócio no seu Gmail

Toda conversa vinculada a um negócio recebe um marcador colorido do Gmail com a etapa atual — ao mover o negócio, o marcador é atualizado automaticamente, e você consegue ler o status do negócio direto da caixa de entrada. Gerencie as cores dos marcadores para cada etapa em Configurações → Funis.

Se tiver problemas, use o chat no canto inferior direito ou o formulário em teamopipe.com/en/contact — costumamos responder em 4 horas nos dias úteis.