Como as automações funcionam no Teamopipe

As automações permitem criar regras que mantêm negócios, contatos, organizações e tarefas em andamento automaticamente. Você define uma regra uma vez — quando algo acontece, reaja a isso — e o Teamopipe a executa para você.

Onde encontrar as automações

Vá em Configurações → Automações. A página mostra três contadores — Total de automações, Ativas e Inativas — seguidos da sua lista. Clique em Criar automação no canto superior direito para montar uma nova regra. Seu plano inclui até 3 (Starter), 10 (Growth) ou 25 (Pro) automações ativas por espaço de trabalho. Veja planos e preços.

A anatomia de uma automação

• Gatilho — o evento que a inicia. Você escolhe uma entidade (negócio, contato, organização ou tarefa) e o evento.
• Condições — filtros opcionais. A automação só continua se eles forem atendidos. Você também pode limitá-la a um pipeline.
• Ações — o que o Teamopipe faz quando a regra é disparada. Pode ser uma ação ou várias em sequência.

A barra no topo do construtor mostra sua regra em linguagem simples, para que você confira a lógica antes de salvar.

Gatilhos

Para negócios, você pode reagir a: Adicionado, Etapa alterada, Campo alterado, Ganho ou Perdido, Excluído. Contatos, organizações e tarefas têm suas próprias listas de eventos.

Condições

Sem condições, a automação roda toda vez que o gatilho acontece. Cada condição é composta por um campo, um operador e um valor. As condições do grupo principal precisam ser todas atendidas; clique em Add OR block para criar alternativas em que basta atender a uma.

Ações

As ações disponíveis se adaptam ao gatilho escolhido. Clique em Adicionar ação para encadear várias; elas são executadas em ordem.

Exemplo

Gatilho: a etapa de um negócio mudou. Condição: o pipeline é Vendas e o valor do negócio está acima de 10.000. Ação: escolha a que se encaixa no seu caso, como atualizar um campo. Teste primeiro em um pipeline de prática.

Crie sua primeira automação

1. Vá em Configurações → Automações e clique em Criar automação.
2. Substitua "Automação sem título" por um nome claro.
3. No bloco Gatilho, escolha a Entidade e o Evento.
4. Se quiser, adicione condições ou um bloco OR.
5. Escolha o que acontece na lista suspensa Ação e adicione mais ações, se necessário.
6. Deixe a chave Ativa ligada e clique em Criar automação. A regra começa a rodar imediatamente.

Pause e gerencie automações

Use a chave Ativa para pausar uma regra sem excluí-la. As automações inativas continuam salvas, mas nunca rodam.

Evite problemas

• Evite loops em que uma atualização dispara outra repetidamente.
• Mantenha as condições restritas e as regras bem nomeadas.
• Desative as regras de que você não precisa mais.

Se tiver algum problema, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato — normalmente respondemos em até 4 horas em dias úteis.