Como usar tarefas na sua rotina diária de vendas
As tarefas são mais úteis quando viram um hábito diário. O objetivo: começar cada dia sabendo exatamente o que acompanhar e terminar o dia com uma lista clara para o dia seguinte.
Um dia com tarefas
Manhã (5 minutos)
- Abra Tarefas na barra lateral.
- Filtre pelas tarefas atrasadas e pelas que vencem hoje. Resolva essas primeiro.
- Marque cada tarefa como Done ao concluí-la.
- Para o que você não puder concluir hoje, mude a Due date para uma nova data realista — e não apenas "amanhã" por padrão.
Durante o dia
Crie uma tarefa no momento em que algo precisar de acompanhamento, enquanto o contexto está fresco:
- Abra o negócio e adicione uma tarefa, ou crie uma a partir do cartão Kanban — veja como criar uma tarefa a partir de um negócio ou cartão Kanban.
- Dê a ela um Title específico, por exemplo "Enviar proposta revisada para a Anna".
- Defina o Type (Email, Call ou Meeting), a Priority, a Due date e o Responsável.
- Clique em Create.
Fim do dia (2 minutos)
Revise as tarefas de amanhã. Se um negócio não tem próximo passo, adicione um.
Exemplo
Você envia uma proposta para a Acme Consulting às 11h00. Imediatamente cria a tarefa "Acompanhar se não houver resposta" com Type Email, Priority Medium e uma data de vencimento três dias depois. Quando ela vence, você envia o acompanhamento, marca-a como Done e cria a próxima tarefa.
Revisão semanal
Uma vez por semana, abra o pipeline e olhe cada negócio sem tarefa e sem atividade recente. Crie uma tarefa para cada um, ou mova-o para uma etapa final se ele estiver realmente morto. Negócios sem tarefas são oportunidades invisíveis. O painel de Relatórios também sinaliza negócios parados — veja negócios parados e qualidade dos dados.
Se um lembrete não chegar
Confira se a tarefa está atribuída a você, se tem data de vencimento e as suas configurações de notificação — veja como as notificações de tarefas funcionam.
Artigos relacionados: como as tarefas e os acompanhamentos funcionam, como gerenciar todas as tarefas.
Se tiver algum problema, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato — normalmente respondemos em até 4 horas em dias úteis.