Como criar um campo personalizado

Crie um campo personalizado quando os campos padrão do Teamopipe não forem suficientes para o seu fluxo de trabalho. Bons campos ajudam a filtrar, priorizar e entender o funil mais rápido.

Crie um campo personalizado

Configurações → Campos de dados → Adicionar campo → digite o nome → escolha o tipo → escolha um ícone → decida se ele aparece no cartão do negócio → Salvar. Depois revise em quais funis ele deve estar visível.

Escolha um nome de campo claro

Bom: Valor do negócio, Data de fechamento prevista, Origem do lead, Setor. Ruim: Info, Tipo, Status 2. Se amanhã alguém entrar no seu espaço de trabalho, deve entender o campo sem perguntar.

Escolha o tipo de campo certo

Texto (livre), Número (valor do negócio, orçamento), Data (data de fechamento, renovação), Lista suspensa ou Marcadores (opções fixas, por exemplo, origem do lead). Use listas suspensas quando as respostas devem ser consistentes — se todos digitarem origens de lead à mão, as exportações ficam bagunçadas.