Como criar um campo personalizado
Crie um campo personalizado quando os campos padrão do Teamopipe não bastarem para o seu fluxo de trabalho. Bons campos ajudam você a filtrar, priorizar e entender seu pipeline mais rápido.
Crie o campo
- Abra Configurações → Campos de dados.
- Escolha o tipo de registro: Negócios, Contatos ou Organizações. Um campo pertence a um único tipo de registro.
- Em Custom fields, clique em New field.
- Escolha o tipo do campo: Text, Number, Date, Percentage, Yes/No, Choice, Multi Choice ou Whole Number.
- Digite um nome claro, escolha um ícone se quiser e crie o campo.
- Confira a Visibilidade do campo para que ele apareça nos pipelines ou visualizações que precisam dele.
Escolha um nome de campo claro
Bons: Origem do lead, Setor, Data de início do contrato. Fracos: Info, Tipo, Status 2. Se outra pessoa entrasse no seu espaço de trabalho amanhã, ela deveria entender o campo sem precisar perguntar.
Escolha o tipo certo
- Text: nomes livres, referências ou notas curtas.
- Number: valores ou medidas que podem ter decimais.
- Whole Number: contagens que nunca devem ter decimais.
- Percentage: uma taxa ou probabilidade.
- Date: valores só de data, como uma data de renovação.
- Yes/No: uma condição binária simples.
- Choice: exatamente uma opção de uma lista fixa, como a origem do lead.
- Multi Choice: qualquer quantidade de opções de uma lista fixa, como interesses.
Use Choice ou Multi Choice quando as respostas precisarem ser consistentes — se cada pessoa digitar as origens dos leads à mão, as exportações e os filtros ficam bagunçados. Escolha o tipo com cuidado: mudar o significado de um campo depois pode deixar valores e importações existentes inconsistentes. Veja os tipos de campo do Teamopipe explicados.
Confira se funciona
Abra um registro de teste do tipo certo, digite um valor e salve. Depois abra Columns no pipeline, confirme que o campo pode ser exibido e teste-o em um filtro. Para campos de negócio, confira se a Visibilidade inclui o pipeline esperado.
Se o campo não aparecer
Confira se você o criou para o tipo de registro certo (um campo de negócio não aparece em contatos) e se a Visibilidade dele inclui o pipeline que você está vendo. Veja como mostrar ou ocultar campos em um pipeline.
Artigos relacionados: como os campos personalizados funcionam, como criar tags e opções de lista suspensa, como editar os campos do negócio.
Se tiver problemas, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato — normalmente respondemos em até 4 horas em dias úteis.