Como personalizar as etapas do funil

As etapas do funil definem seu processo de vendas. O Teamopipe vem com etapas padrão, mas seu fluxo de trabalho real é único — personalize as etapas para corresponder exatamente a como você vende.

Adicione, renomeie ou exclua etapas

Configurações → Funis → selecione o funil → Editar → adicione, renomeie ou exclua etapas → Salvar. Os negócios existentes permanecem na etapa atual, a menos que você os mova explicitamente.

Configure a visibilidade de campos para cada etapa

Você pode escolher quais campos personalizados aparecem em cada funil. Vá em Configurações → Funis, selecione o funil e alterne a visibilidade dos campos.

Ordene as etapas conforme seu processo

Ordene as etapas na sequência em que os negócios realmente passam pelo seu negócio. Você pode reordenar a qualquer momento sem afetar os negócios existentes.