Como personalizar as etapas do pipeline

As etapas são as colunas do seu pipeline e devem corresponder aos passos reais do seu processo. Tudo o que está abaixo acontece em um só lugar: Configurações → Pipelines, onde cada pipeline aparece como uma coluna que lista suas etapas.

Adicionar, renomear, reordenar ou excluir etapas

1. Adicionar: clique em Adicionar estágios na parte inferior da coluna do pipeline.
2. Renomear ou mudar a cor: clique no nome da etapa ou na amostra de cor. As cores aparecem no seu quadro e nos marcadores dos negócios no Gmail.
3. Reordenar: arraste a alça à esquerda da linha da etapa. Coloque as etapas na ordem em que os negócios realmente avançam — os relatórios leem da esquerda para a direita.
4. Excluir: use o ícone de lixeira na linha da etapa. Mova antes os negócios para outra etapa — excluir uma etapa não exclui seus negócios, mas eles precisam de um lugar para ficar.

Os negócios existentes permanecem onde estão, a menos que você os mova. Aqui você também pode criar um pipeline totalmente novo com Novo pipeline.

Defina uma vitória padrão % para cada etapa

Ao lado de cada etapa está a Vitória padrão % — a chance de um negócio nessa etapa ser fechado. Clique no número e digite um novo. Uma escala típica sobe conforme os negócios avançam: Novo lead 10%, Qualificado 30%, Proposta enviada 60%, Negociação 80%.

Toda etapa começa em 100%, o que significa que o valor ponderado é igual ao valor bruto até você alterá-lo. Essa é a configuração que torna a previsão de receita significativa, então vale cinco minutos. Um negócio individual pode substituir a etapa usando seu próprio campo Probability to win — veja conversão por etapa e probabilidade.

Observação: a vitória % pertence à etapa, não à posição dela, então reordenar leva o valor de cada etapa junto. Editá-la altera imediatamente a previsão ponderada de todos os negócios dessa etapa que não têm uma substituição própria.

Escolha etapas úteis

Prefira etapas baseadas em evidências:

• Novo lead: ainda não qualificado.
• Qualificado: necessidade e adequação confirmadas.
• Negociação: os termos comerciais estão sendo discutidos.
• Proposta enviada: a proposta foi entregue.

Evite etapas sobrepostas, como "Acompanhamento", "Contatado" e "Em andamento", a menos que sua equipe consiga definir uma condição de entrada exata para cada uma.

Antes de renomear ou remover uma etapa

1. Filtre o pipeline para ver quais negócios abertos usam a etapa no momento.
2. Decida para onde esses negócios devem ir e mova-os.
3. Confira as visualizações salvas, os relatórios, as importações e as automações que mencionam a etapa.
4. Avise sua equipe quando as novas definições passarem a valer.

Depois de editar, abra o pipeline e confira se as etapas e os negócios existentes ainda fazem sentido. Não exclua uma etapa só para esconder negócios finalizados — marque esses negócios como Ganho ou Perdido.

Se você removeu a etapa errada

Clique em Adicionar estágios para criá-la de novo e depois mova os negócios afetados de volta para ela.

Os campos são gerenciados em outro lugar

As etapas ficam em Configurações → Pipelines, mas os campos ficam em Configurações → Campos de dados. É lá que estão os campos do sistema que todo negócio tem — Deal value, Probability to win, Expected close date, Status e Lost reason — e onde a coluna Visibilidade de um campo personalizado decide quais pipelines o exibem. Veja como mostrar ou ocultar campos em um pipeline.

Artigos relacionados: como criar um pipeline, o que é um pipeline?, como gerenciar e mover negócios entre etapas.

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