Como ver os detalhes do negócio, as tarefas e os e-mails vinculados

A página do negócio mostra tudo sobre um prospect ou cliente: notas, tarefas, e-mails vinculados, campos, histórico de atividades e contatos relacionados.

Abra um negócio

Clique em qualquer cartão de negócio no quadro Kanban ou em uma linha de negócio na visualização em lista. No topo você vê o nome do negócio, o pipeline, a etapa atual e quando ele teve atividade pela última vez.

As quatro abas

• Visão geral — notas, tarefas e atalhos de comunicações.
• Messages — e-mails vinculados a este negócio.
• Atividade — um histórico de alterações do registro.
• Detalhes — campos editáveis: Deal name, Pipeline, Stage, Status (com os botões Ganho e Perdido), Responsável, Description, Tags, Deal value, Probability to win, Expected close date e Contatos vinculados.

Clique em qualquer campo da aba Detalhes para editá-lo. As alterações são salvas automaticamente.

Revise um negócio antes de fazer o acompanhamento

1. Leia o nome do negócio, a etapa e o horário da última atividade no topo.
2. Em Visão geral, leia as notas recentes e confira as tarefas pendentes.
3. Abra Messages para ler as conversas vinculadas.
4. Abra Atividade para ver as alterações recentes.
5. Abra Detalhes e confira o responsável, o valor, a probabilidade, a data prevista de fechamento e os contatos.
6. Adicione a próxima tarefa antes de sair do registro. Veja como criar uma tarefa a partir de um negócio.

Escreva um novo e-mail

Use Redigir na seção Comunicações da aba Visão geral.

Se nenhuma mensagem aparecer

Messages mostra apenas as conversas vinculadas ao negócio. Um contato pode ter e-mails no Gmail e mesmo assim mostrar "No CRM-linked conversations yet" aqui. Use Abrir caixa de entrada completa para encontrar a conversa e vinculá-la, ou vincule-a pela extensão do Gmail. Veja como o vínculo de e-mails funciona e como vincular outra conversa de e-mail a um negócio existente.

O Teamopipe não armazena o conteúdo dos seus e-mails. A aba Messages carrega o e-mail em tempo real da sua caixa de correio conectada, pela integração de e-mail — exibido, não armazenado. Como os negócios podem ser compartilhados com colaboradores, confira quem tem acesso ao pipeline antes de vincular uma conversa sensível.

Artigos relacionados: como editar os campos do negócio, como mover um negócio para outro pipeline, como criar um negócio manualmente.

Se tiver problemas, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato — normalmente respondemos em até 4 horas em dias úteis.