Como criar um funil

Um funil é o quadro pelo qual seus negócios avançam de etapa em etapa. A maioria dos usuários começa com um funil de vendas e depois adiciona mais — para onboarding, parcerias, renovações ou outros processos repetíveis.

Crie um novo funil

Configurações → Funis → Novo funil → escolha um modelo ou comece do zero → dê um nome → Salvar. Os modelos dão um início rápido; funis em branco são melhores quando você já conhece suas etapas exatas. Comece com 3 a 5 etapas — etapas demais complicam a manutenção do quadro.

Quando criar outro funil

Crie um funil separado apenas quando o processo realmente for diferente: Vendas (Prospecção → Proposta → Ganho), Onboarding (Configuração → Treinamento → Concluído), Parcerias (Apresentação → Acordo → Ativo). Não crie funis separados só porque pessoas diferentes cuidam do trabalho — use responsáveis ou filtros em vez disso.