Como criar um pipeline

Um pipeline é o quadro em que seus negócios passam de etapa em etapa. A maioria das pessoas começa com um pipeline de vendas e depois adiciona outros para onboarding, parcerias, contratação, renovações ou outros processos repetíveis.

Quando criar outro pipeline

Crie um pipeline separado apenas quando o processo for realmente diferente: Vendas (Lead → Proposta → Ganho), Onboarding (Configuração → Treinamento → Concluído), Contratação (Candidatura → Entrevista → Oferta). Não crie pipelines separados só porque pessoas ou regiões diferentes cuidam do trabalho — use responsáveis ou filtros.

Criar um pipeline

1. Abra Configurações → Pipelines.
2. Clique em Novo pipeline. Você também pode abrir a lista suspensa com o nome do pipeline no quadro e escolher + Novo pipeline na parte inferior.
3. Escolha um modelo ou comece em branco. Os modelos incluem Vendas, E-Commerce, Sucesso do Cliente, Parcerias, Gestão de Projetos, Suporte ao Cliente, Contratação e Imobiliário, entre outros.
4. Dê ao pipeline um nome claro, como `Vendas de Parceiros`.
5. Revise as etapas. Renomeie, reordene ou remova o que não corresponder ao seu processo e use Adicionar estágios para adicionar mais.
6. Confira a Vitória padrão % de cada etapa e defina valores realistas em vez de deixar todas as etapas iguais.

O novo pipeline aparece como uma coluna na página Configurações → Pipelines e na lista suspensa de pipelines no quadro.

Antes de adicionar negócios reais

• Use nomes de etapa curtos, baseados em resultados. Três a cinco etapas é um bom começo; etapas demais dificultam a manutenção do quadro.
• Decida quem deve ter acesso. Veja como gerenciar colaboradores do pipeline.
• Crie os campos personalizados de que precisar em Configurações → Campos de dados e defina a Visibilidade deles para incluir o novo pipeline. Veja como mostrar ou ocultar campos.
• Adicione dois negócios fictícios e teste o caminho completo, da primeira etapa até Ganho ou Perdido.

Vai migrar negócios?

Crie o pipeline e suas etapas antes de importar. Os nomes de etapa na sua planilha precisam corresponder exatamente às etapas do pipeline de destino. Veja como importar negócios de um CSV.

Se você cometeu um erro

Você pode renomear um pipeline com o ícone de lápis em Configurações → Pipelines e renomear, mudar a cor, reordenar ou excluir as etapas a qualquer momento. Os negócios existentes permanecem onde estão até você movê-los.

Artigos relacionados: o que é um pipeline?, como personalizar as etapas do pipeline, como criar um negócio manualmente.

Se tiver problemas, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato — normalmente respondemos em até 4 horas em dias úteis.