Como mover um negócio para outro pipeline
Mova um negócio quando ele pertencer a um processo diferente — por exemplo, de Vendas para Onboarding depois que um cliente assina. Como os pipelines têm suas próprias etapas e campos, confira o registro depois da mudança.
Mover um negócio
- Abra o negócio.
- Abra a aba Detalhes.
- Em Pipeline, clique no nome do pipeline atual e escolha o pipeline de destino.
- Escolha a Stage em que o negócio deve entrar.
- Confira o responsável, o status, a probabilidade, o valor, as datas e quaisquer campos personalizados específicos do pipeline.
O menu de três pontos do negócio oferece apenas Excluir negócio, então alterar o campo Pipeline é a forma de movê-lo.
Mover vários negócios
Mude o pipeline para a visualização em lista e altere o pipeline de cada linha.
O que permanece com o negócio
O negócio continua sendo o mesmo registro: nome, contatos vinculados, e-mails vinculados, notas, tarefas e histórico de atividades vão com ele. As automações e os relatórios baseados em etapa passam a usar o pipeline de destino a partir de agora.
Campos depois da mudança
Os campos valem para todo o espaço de trabalho, mas um campo personalizado pode ficar oculto em alguns pipelines. Se um campo parecer faltar depois da mudança, os dados continuam lá — confira a Visibilidade do campo em Configurações → Campos de dados. Veja como mostrar ou ocultar campos em um pipeline.
Antes de mover muitos negócios
- Confira se as etapas de destino significam o mesmo que as antigas.
- Confira as automações que rodam quando um negócio entra em uma etapa.
- Mova primeiro um negócio fictício ou de baixo risco e verifique o resultado.
Movendo do jeito errado
Se você só precisa passar um negócio para alguém da equipe, mude o Responsável. Se só precisa de outra visão dos seus negócios, use um filtro em vez de mover o registro. Se você moveu um negócio por engano, mude o campo Pipeline de volta e escolha a etapa original.
Artigos relacionados: como gerenciar e mover negócios entre etapas, como personalizar as etapas do pipeline, como ver os detalhes do negócio e os e-mails vinculados.
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