Como mover um negócio para outro funil

Mover um negócio para outro funil é útil quando um lead passa de um processo para outro — por exemplo, do funil de Vendas para o de Onboarding depois de assinar o contrato.

Mova o negócio

Abra o negócio → menu de três pontos (canto superior direito do painel) → Mover para funil → selecione o funil de destino → escolha a etapa inicial → Confirmar. O negócio se move com contatos, e-mails vinculados, comentários, tarefas e histórico de atividades intactos.

Campos personalizados após a transferência

Os campos existem no nível do espaço de trabalho, mas a visibilidade é configurada para cada funil. Um negócio que tinha Valor do negócio e Data de fechamento visíveis no funil de Vendas pode não mostrar esses campos no funil de Onboarding — mas os dados continuam salvos. Verifique Configurações → Funis → visibilidade de campos do funil de destino se os campos parecerem ter desaparecido.