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Como criar um negócio a partir de um e-mail

4 de julho de 2026

Criar um negócio a partir de um e-mail é a forma mais rápida de colocar um lead no seu pipeline — leva um clique e vincula a conversa automaticamente, para você nunca perder o thread.

Duas formas de criar negócios

Os dois métodos criam o mesmo tipo de negócio. A diferença é como o lead chegou.

A partir de um e-mail (recomendado)

  1. Abra o e-mail no Gmail.
  2. Clique no ícone do Teamopipe (T) na barra de ferramentas superior do Gmail.
  3. Uma lista suspensa mostra todos os seus pipelines — selecione aquele a que este negócio pertence.
  4. O negócio é criado e entra na primeira etapa desse pipeline.

O nome do negócio é preenchido com o assunto do e-mail. Para renomear, clique no nome do negócio na visualização de detalhes. Se o e-mail pertencer a uma oportunidade existente, vincule-o a esse negócio em vez de criar uma duplicata.

A partir do quadro do pipeline (sem precisar de e-mail)

Use esta opção quando um lead chegou por telefone, indicação ou evento.

  1. Clique em Pipelines na barra lateral esquerda e escolha o pipeline.
  2. Clique em Novo negócio no canto superior direito.
  3. Preencha o nome do negócio e os campos que você quiser acompanhar — veja como criar um negócio manualmente.
  4. Salve — o negócio aparece na primeira etapa.

Escolha como os e-mails são vinculados

Ao criar um negócio a partir de um e-mail, o Teamopipe pergunta como associar e-mails a esse negócio:

  • Vinculação em nível de thread (padrão): apenas o thread específico é vinculado. As respostas a esse thread aparecem no negócio; outros e-mails da mesma pessoa, não. Use quando você escreve para a mesma pessoa sobre vários assuntos separados.
  • Vinculação em nível de contato: todos os e-mails do endereço do contato são associados — passados e futuros. Use quando uma pessoa corresponde a um negócio.

A opção aparece no pop-up do Teamopipe. O Teamopipe lembra sua última escolha. Veja vinculação em nível de contato vs. de thread.

Exemplo

Um lead, Alex Morgan, envia um e-mail sobre a reformulação de um site. Você abre o e-mail, clica no ícone do Teamopipe e escolhe o pipeline de Vendas. O negócio entra em Novo Lead, com o assunto como nome. Você o renomeia para "Acme Consulting — Website Redesign" e adiciona uma tarefa para enviar uma proposta.

O que acontece em seguida

O negócio aparece no seu quadro Kanban. Na sua lista do Gmail, um label colorido de etapa aparece no thread vinculado. Clique no card do negócio para abrir Visão Geral, Mensagens, Atividade e os detalhes do negócio.

Vincule mais e-mails a um negócio existente

  1. Abra o thread no Gmail.
  2. Clique no ícone do Teamopipe.
  3. Pesquise ou selecione o negócio existente.
  4. Mantenha a opção "vincular ao thread" ativada se quiser apenas esse thread. Veja como vincular outro thread de e-mail a um negócio existente.

Problemas comuns

Se tiver problemas, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato — normalmente respondemos em até 4 horas em dias úteis.

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