Como excluir negócios e manter seu pipeline organizado

Para manter o pipeline organizado, é preciso tratar os negócios que já terminaram. Este artigo explica como excluir negócios, o que acontece com os dados vinculados e por que negócios concluídos normalmente não devem ser excluídos.

Como excluir um negócio

Pelo negócio:

1. Abra o negócio e confira o nome, o pipeline e as informações vinculadas.
2. Clique no menu de três pontos no canto superior direito e escolha Excluir negócio.
3. Confirme e verifique se o negócio não aparece mais no pipeline.

Vários de uma vez: mude o pipeline para a Visão em lista, selecione os negócios nas caixas de seleção e exclua-os pelas ações em massa.

O que a exclusão faz

• O negócio some do quadro, da Visão em lista e dos Relatórios.
• Os contatos vinculados não são excluídos — eles continuam em Contatos.
• As conversas de e-mail permanecem normalmente no Gmail.
• Os negócios excluídos ficam guardados, então você pode recuperar um deles. Abra o menu de três pontos do pipeline → Negócios excluídos e clique em Restaurar. Veja como restaurar negócios excluídos.

Fechar um negócio em vez de excluir

Quando um negócio termina, marque-o como Ganho ou Perdido em vez de excluí-lo. Assim você mantém o histórico, e ele alimenta a taxa de ganho e a previsão. Veja negócios fechados, negócios perdidos e quando não excluir. Exclua apenas o que não deveria existir: negócios de teste, duplicatas ou leads que nunca foram oportunidades reais.

Limpeza de rotina

Filtre por negócios parados ou sem responsável, defina um responsável e uma próxima tarefa e feche-os como Ganho ou Perdido quando fizer sentido. A exclusão não deve substituir o registro dos resultados.

Antes de uma limpeza grande

Exporte o pipeline primeiro: menu de três pontos → Exportar. Veja como exportar seus dados.

Se você excluiu o negócio errado

Restaure-o em Negócios excluídos e depois confira a etapa e os contatos vinculados.

Se encontrar problemas, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato — normalmente respondemos dentro de 4 horas em dias úteis.