Воронка и сделки
Всё о создании воронки, настройке этапов, управлении сделками, пользовательских полях, задачах и автоматизациях в Teamopipe.
Воронка и сделки
Что такое пайплайн? Этапы и виды отображения
Как работают пайплайны, этапы, вероятность выигрыша, статус, а также виды Kanban и «Список» — с примером настройки и быстрой проверкой, что этапы выбраны удачно.
Как создать пайплайн
Создайте пайплайн из шаблона или с нуля, выберите этапы и вероятности и проверьте его на условных сделках, прежде чем добавлять реальные данные.
Как настроить этапы пайплайна
Добавляйте, переименовывайте, перекрашивайте, переставляйте и удаляйте этапы, задавайте вероятность по умолчанию и проверяйте, что зависит от этапа, перед изменением.
Как показать, скрыть и переупорядочить поля в пайплайне
Управляйте полями на карточках пайплайна через Columns и решайте, в каких пайплайнах отображается пользовательское поле, с помощью настройки «Видимость».
Как управлять сотрудниками в пайплайне
Дайте членам команды доступ к пайплайну, безопасно удалите доступ и назначьте им сделки.
Как создать сделку из электронного письма
Превратите беседу по электронной почте в сделку одним нажатием, выберите связь на уровне потока или контакта и добавьте больше писем позже.
Как создать сделку вручную
Создайте сделку в пайплайне, дайте ей понятное название, задайте этап, ответственного и сумму и добавьте первую задачу, чтобы у возможности был следующий шаг.
Как управлять сделками и перемещать их через этапы
Как перемещать сделки между этапами в Kanban и представлении списка, редактировать и назначать их, и поддерживать точность вашего пайплайна.
Как переместить сделку в другой пайплайн
Переместите сделку в другой пайплайн, изменив поле «Воронка», выберите новый этап и проверьте, что остаётся со сделкой после перемещения.
Как посмотреть детали сделки, задачи и связанные письма
Всё о сделке в одном месте — вкладки «Обзор», Messages, «Активность» и «Детали» — и что делать, если связанные письма не отображаются.
Как редактировать поля сделки
Как обновлять стандартные и пользовательские поля сделки из панели сделки или представления списка, и что проверить, когда поле отсутствует.
Как искать, фильтровать, сортировать и сохранять виды сделок
Находите нужные сделки с помощью поиска, простых и расширенных фильтров, сортировки и сохранённых видов — с примером и решениями для неполных результатов.
Как удалять сделки и поддерживать чистоту пайплайна
Как удалять сделки, что происходит со связанными электронными письмами и контактами, как восстановить удаленную сделку и когда закрыть сделку вместо удаления.
Закрытые и проигранные сделки и когда не нужно удалять
Как отметить сделку выигранной или проигранной, почему закрытые сделки важны для отчётов и когда удаление действительно уместно.
Как создать пользовательское поле
Создайте пользовательское поле для сделок, контактов или организаций, выберите подходящий тип, задайте, где оно отображается, и проверьте, что оно работает.
Как создать теги и варианты выпадающего списка
Добавьте варианты для полей Choice и Multi Choice, чтобы их можно было выбирать в сделках, контактах и организациях.
Типы полей Teamopipe
Все типы полей Teamopipe, какие значения они принимают и как выбрать подходящий, чтобы пайплайн было удобно фильтровать и экспортировать.
Как работают пользовательские поля в Teamopipe
Как пользовательские поля создаются один раз, используются в сделках, контактах и организациях и показываются или скрываются для каждого пайплайна.
Как работают задачи и последующие действия в Teamopipe
Из чего состоит задача, три способа её создать, как работают раздел «Задачи» и уведомления и как сохранить одно понятное следующее действие в каждой сделке.
Как создать задачу из сделки или карточки Kanban
Добавьте задачу на вкладке «Обзор» сделки или с карточки Kanban, заполните форму задачи и проверьте, что она привязана к нужной сделке.
Как управлять всеми задачами в разделе «Задачи»
Используйте раздел «Задачи» как общий список действий — поиск, фильтры, сортировка, выбор столбцов и работа с просроченными и приоритетными задачами.
Как использовать задачи в ежедневной работе с продажами
Практичный ежедневный и еженедельный порядок работы с задачами Teamopipe как системой follow-up: от утреннего просмотра до переноса сроков.
Как работают уведомления о задачах
Когда Teamopipe уведомляет вас о задачах, где смотреть уведомления и как выбрать способ их получения.
Как использовать поля даты и избежать сюрпризов с часовыми поясами
Как работают поля даты, известное смещение часового пояса к западу от GMT и самые безопасные способы ввода, импорта и проверки дат.
Как работают автоматизации в Teamopipe
Создавайте правила с триггерами, условиями и действиями, создайте вашу первую автоматизацию безопасно и избежьте циклов.
Как восстановить удалённые сделки
Удалённые сделки не пропадают навсегда. Как найти их в разделе «Удалённые сделки», вернуть на прежний этап и что проверить, если сделка не находится.