Воронка и сделки
Всё о создании воронки, настройке этапов, управлении сделками, пользовательских полях, задачах и автоматизациях в Teamopipe.
Воронка и сделки
Что такое пайплайн? Этапы, канбан и списочный вид
Объясняет, что такое пайплайн, что такое этапы и когда использовать канбан или списочный вид.
Как создать пайплайн
Пайплайн — это доска, по которой сделки движутся от этапа к этапу. Большинство начинают с одного, затем добавляют ещё для разных процессов.
Как настроить этапы пайплайна
Этапы — это столбцы в вашем пайплайне. Они должны соответствовать реальным шагам вашего процесса.
Как показать или скрыть поля в пайплайне
Поля существуют на уровне рабочего пространства, но вы выбираете, в каких пайплайнах их показывать. Как изменить видимость поля.
Как управлять участниками пайплайна
Дайте коллегам доступ к пайплайну и назначайте им сделки.
Как создать сделку из письма
Создание сделки из письма — самый быстрый способ добавить лид в пайплайн. Эта статья описывает оба способа создания сделок и объясняет привязку писем на уровне контакта и переписки.
Как создать сделку вручную
Когда и как создать сделку без привязки к переписке.
Как управлять и перемещать сделки через этапы
Как перемещать сделки между этапами в канбан и списочном виде и поддерживать пайплайн в порядке.
Как перенести сделку в другой пайплайн
Как перенести сделку из одного пайплайна Teamopipe в другой, не потеряв её историю.
Как просмотреть детали сделки и привязанные письма
Описывает панель деталей сделки — где найти поля, привязанные письма, задачи, комментарии и историю активности.
Как редактировать поля сделок
Как обновлять стандартные и пользовательские поля сделок из панели деталей или списочного вида.
Как фильтровать, сортировать и искать сделки
Поиск, сортировка и фильтрация сделок в Kanban и списочном виде, а также сохранение фильтров как видов для повторного использования.
Как удалять сделки и поддерживать порядок в пайплайне
Как удалить сделки, что происходит с привязанными письмами и контактами, как восстановить удалённую сделку и когда удалять не стоит.
Закрытые сделки, проигранные сделки и когда не удалять
Как обращаться с завершёнными сделками, не удаляя полезную историю из пайплайна.
Как создать пользовательское поле
Создайте пользовательское поле, когда стандартных полей Teamopipe недостаточно. Хорошие поля помогают фильтровать, приоритизировать и понимать пайплайн быстрее.
Как создать теги и варианты выпадающего списка
Тегам и выпадающим спискам нужны варианты. Здесь показано, как их добавить.
Типы полей Teamopipe
Описывает каждый тип поля Teamopipe и лучший случай использования для каждого.
Как работают пользовательские поля в Teamopipe
Пользовательские поля позволяют отслеживать специфичную информацию: сумму сделки, источник лида, тип договора, дату закрытия и любое другое.
Как работают задачи и следующие действия в Teamopipe
Как задачи помогают отслеживать следующие действия в сделках, контактах и организациях.
Как создать задачу из сделки или канбан-карточки
Пошаговое руководство по добавлению задач из сделок и канбан-карточек.
Как управлять всеми задачами из раздела Задачи
Раздел Задачи даёт общий вид на каждое следующее действие во всех пайплайнах, контактах и организациях.
Как использовать задачи в ежедневной продажной рутине
Практическая ежедневная рутина использования задач Teamopipe как системы продажных следующих действий.
Как работают уведомления о задачах
Когда Teamopipe отправляет уведомления о задачах и где настроить, как вы их получаете.
Как использовать поля дат и избежать сюрпризов с часовыми поясами
Объясняет известную ошибку смещения даты из-за часового пояса и простое решение для точных дат.
Как работают автоматизации в Teamopipe
Автоматизации позволяют создавать правила, которые поддерживают сделки, контакты, организации и задачи в движении автоматически. Здесь описаны триггеры, условия и действия — и как создать первое правило.
Как восстановить удалённые сделки
Удалённые сделки не пропадают. Как найти их в списке Удалённые сделки и вернуть на этап, с которого они были удалены.