Закрытые и проигранные сделки и когда не нужно удалять
Завершённую сделку редко стоит удалять. Закрытая сделка — самая ценная история, которая у вас есть: по закрытым сделкам рассчитываются ваша доля выигранных, выручка по выигранным и длительность цикла продаж.
Отмечайте результат через Статус
У каждой сделки есть Статус: Открыта, Выигран или Проигран. Когда сделка завершена, нажмите Выигран или Проигран рядом со Статус в деталях сделки, а не перетаскивайте её в столбец «Выиграно» и не удаляйте.
Статус не зависит от этапа: выигранная сделка сохраняет этап, с которого она была закрыта, и именно поэтому позже можно увидеть закономерности побед и поражений. Когда вы отмечаете сделку как проигранную, вас также просят указать Lost reason.
Пример из практики
Сделка Acme Consulting — Website Redesign (сумма 12 000) находится на этапе Proposal Sent со статусом Открыта.
- Клиент подписывает. Откройте сделку.
- Рядом со Статус нажмите Выигран.
- Проверьте дату. Установленная вами дата — это дата закрытия сделки.
- Теперь сделка учитывается в Выигран за этот период в разделе «Отчёты», а этап остаётся Proposal Sent.
Если бы клиент вместо этого перестал отвечать, вы бы нажали Проигран, выбрали Lost reason, например «Нет ответа», и сделка учитывалась бы в Проигран и в вашей доле выигранных.
Почему Статус важен для отчётов
Дата закрытия относит сделку к периоду в показателях «Выигран», «Проигран» и доли выигранных. Завершённая сделка, оставленная открытой, невидима для всех этих цифр. См. карточки показателей: открытые, выигранные, проигранные, доля выигранных.
Когда действительно стоит удалять
Удаляйте только то, чего вообще не должно быть: тестовые сделки, дубликаты, спам-лиды или сделку, созданную из не той цепочки писем. Реальную историю стоит сохранять — см. удаление сделок и поддержание порядка в пайплайне.
Если вы отметили не тот результат
Откройте сделку и снова измените Статус. Проверьте дату закрытия, потому что отчёты используют именно её.
Если вы по ошибке удалили сделку
Удалённые сделки не пропадают навсегда. Откройте меню с тремя точками пайплайна → Удалённые сделки и нажмите Восстановить — см. как восстановить удалённые сделки.
Если что-то выглядит не так, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.