Как создать воронку

Воронка — это доска, по которой ваши сделки движутся от этапа к этапу. Большинство пользователей начинают с одной воронки продаж, затем добавляют ещё — для онбординга, партнёрств, продлений или других повторяющихся процессов.

Создайте новую воронку

Настройки → Воронки → Новая воронка → выберите шаблон или начните с чистого листа → назовите её → Сохранить. Шаблоны дают быстрый старт; чистые воронки лучше, когда вы уже знаете свои точные этапы. Начните с 3–5 этапов — слишком много этапов усложняет поддержание доски.

Когда создавать ещё одну воронку

Создавайте отдельную воронку только тогда, когда процесс действительно отличается: Продажи (Лид → Предложение → Выиграно), Онбординг (Настройка → Обучение → Готово), Партнёрства (Знакомство → Соглашение → Активно). Не создавайте отдельные воронки только потому, что работой управляют разные люди — вместо этого используйте ответственных или фильтры.