Как управлять сотрудниками в пайплайне
Сотрудники — это члены рабочего пространства, которые имеют доступ к пайплайну. Пайплайны могут быть общими для вашей команды или оставаться приватными на любом плане. Членство в рабочем пространстве и доступ к пайплайну разделены: член может присоединиться к рабочему пространству и по-прежнему не видеть пайплайн, пока вы не добавите его.
Добавление сотрудника
- Подтвердите, что человек отображается в Настройки → Рабочее пространство с правильным адресом электронной почты. Если нет, сначала отправьте ему приглашение — см. как пригласить членов команды.
- Откройте пайплайн → меню трех точек → Конфигурировать pipeline.
- Добавьте коллегу в качестве сотрудника.
- Попросите его обновить страницу Teamopipe и открыть правильное рабочее пространство.
Пример
Мария присоединяется к вашему рабочему пространству в понедельник. Она не может видеть пайплайн "Продажи" до тех пор, пока вы не откроете "Продажи" → меню трех точек → Конфигурировать pipeline и не добавите ее. После обновления страницы пайплайн появится для нее.
Удаление сотрудника
Перед удалением доступа проверьте, владеет ли член команды какими-либо сделками или задачами в этом пайплайне, и переназначьте их при необходимости. Затем откройте Конфигурировать pipeline и удалите пользователя.
Назначение сделок
Откройте сделку и установите поле Ответственный. Используйте "Фильтр" на пайплайне, чтобы видеть сделки по ответственному во время проверки команды.
Если приглашенный пользователь не может видеть пайплайны
- Попросите его выйти и снова войти с тем же адресом электронной почты, на который было отправлено приглашение.
- Проверьте, был ли он добавлен в качестве сотрудника.
- Проверьте, находится ли он в правильном рабочем пространстве.
См. приглашенный пользователь принял приглашение, но не может видеть пайплайны.
Если у вас возникли проблемы, используйте чат в правом нижнем углу или форму обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.