Как искать, фильтровать, сортировать и сохранять виды сделок

4 июля 2026 г.

Фильтры, сортировка и поиск работают одинаково на доске Kanban и в виде «Список». Используйте их, чтобы видеть только те сделки, которые важны прямо сейчас. Ни один из них не меняет ваши данные.

Поиск

Введите запрос в Search deals вверху пайплайна, чтобы найти сделки по названию. Очистите поле, чтобы вернуться ко всему пайплайну. Чтобы искать сразу по сделкам, контактам, организациям, кампаниям и задачам, используйте Search Teamopipe вверху страницы (⌘K или Ctrl+K).

Фильтр

Нажмите Фильтр. Если у вас есть сохранённые виды, они перечислены здесь; чтобы создать новый фильтр, нажмите Create filter.

Режим Простой показывает список ваших полей, чтобы выбирать значения напрямую: этапы, ответственные, теги, сумма сделки, вероятность, ожидаемая дата закрытия, статус (Open, Выигран, Проигран), причина проигрыша, даты создания и обновления, название, описание и ваши пользовательские поля. Нажмите Применить фильтр. Для текстовых полей доступны «содержит» и «не содержит», а для числовых и полей даты — операторы сравнения.

Режим Расширенный строит условия:

+ Add required condition — должны выполняться все обязательные условия.
+ Add alternative condition — достаточно выполнения любого из них.

Например: ответственный — вы И сумма сделки больше 5 000, ИЛИ тег — Hot lead.

Пример

Чтобы найти сделки, которые, скорее всего, скоро закроются: выберите этап Предложение отправлено, задайте вероятность выигрыша больше или равную `50`, задайте ожидаемую дату закрытия «не позднее конца месяца» и нажмите Применить фильтр. Нажмите Сохранить как вид, чтобы использовать его снова.

Сортировка

Нажмите Сортировка и выберите Default, Title, Created at, Updated at, Deal value, Probability to win, Expected close date, Status, Assignee, Description, Stages, Lost reason или Closed date — либо пользовательское поле.

Сохранённые виды

После настройки фильтра нажмите Сохранить как вид. Сохранённые виды появляются вверху меню Фильтр, так что переключаться на них можно в один клик. Расширенные фильтры и сохранённые виды входят в тарифы Growth и Pro — см. тарифы и цены.

Столбцы

Columns управляет тем, какие поля показываются, независимо от поиска и фильтров. Скрытое поле по-прежнему можно использовать в фильтре. См. как показать или скрыть поля.

Полезные фильтры

Ваши сделки: ответственный — вы.
Завершённые сделки: статус — Выигран или Проигран.
Самые крупные возможности: сортировка по сумме сделки.
Сделки, которые сдвигаются: ожидаемая дата закрытия раньше сегодняшней, а статус — Open.

Если результаты выглядят неполными

Сначала очистите поле поиска и снимите текущий фильтр, затем измените сортировку. Ранее применённый фильтр (или сохранённый вид) — самая частая причина, по которой сделка кажется пропавшей. См. также поиск не находит сделки или контакты. Чтобы отфильтровать отчёты, а не пайплайн, см. фильтры в отчётах.

Если возникнут проблемы, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.