Как фильтровать, сортировать и искать сделки
Фильтры позволяют пробиться сквозь воронку с множеством сделок и сосредоточиться именно на том, что важно сейчас — ваши сделки, конкретный этап, просроченные задачи или любая комбинация полей. Эта статья описывает фильтрацию, поиск и сортировку в канбан и списочном виде.
Фильтрация сделок
Фильтры работают в обоих видах. Чтобы применить фильтр:
- Откройте любую воронку
- Нажмите Фильтры вверху вида воронки
- Выберите поле для фильтрации и задайте значение
- Доска или список мгновенно обновится, показывая только подходящие сделки
Можно комбинировать несколько фильтров одновременно — например, Ответственный = вы И Тег = Рекомендация, чтобы видеть только ваши рекомендованные лиды. Нажмите Сбросить фильтры для возврата.
По чему можно фильтровать
- Ответственный — только ваши сделки или конкретного члена команды
- Этап — сузить до одного или нескольких этапов
- Теги — фильтр по любому тегу на сделках
- Пользовательские поля — любое созданное вами поле (сумма сделки, источник лида, дата закрытия и т.д.)
Поиск сделок
Поле поиска вверху любой открытой воронки позволяет искать сделки по названию в этой воронке. Введите любую часть названия сделки, и список сузится до подходящих результатов.
Сортировка сделок в списочном виде
Сортировка по заголовкам столбцов пока не поддерживается — это известное ограничение и стоит в планах. Пока используйте фильтры для сужения видимого.
Практические сценарии фильтрации
Ежедневный обзор: фильтруйте по Ответственный = вы в списочном виде. Только ваши сделки, редактируемые прямо на месте, без шума от остальной воронки.
Еженедельный обзор воронки с командой: фильтруйте по Этапу, чтобы рассматривать каждый этап по очереди. Обсудите, что застряло, кому нужна помощь, что движется.
Поиск крупных сделок: фильтруйте по сумме сделки в списочном виде, чтобы показать самые большие возможности независимо от этапа.
Если возникнут проблемы, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой связи на teamopipe.com/en/contact — обычно отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.