Как работают пользовательские поля в Teamopipe
Пользовательские поля позволяют отслеживать информацию, специфичную для вашего бизнеса, — источник лида, тип договора, дату закрытия, отрасль или что угодно ещё — в сделках, контактах и организациях.
Идея за одну минуту
- Вы создаёте поле один раз в Настройки → Поля данных.
- После этого поле существует во всём рабочем пространстве.
- Для каждого пайплайна вы решаете, видимо ли поле, с помощью параметра поля Видимость.
- Поле заполняют на вкладке Детали записи либо на карточке или в списке, если вы показываете его там.
Почему поле может не отображаться в пайплайне
Если поле существует, но вы не видите его в пайплайне, скорее всего, оно скрыто для этого пайплайна. Перейдите в Настройки → Поля данных, найдите поле и проверьте его Видимость. Это сделано намеренно: так каждая доска остаётся аккуратной, и на ней не показываются все возможные поля.
Поля на карточках и в виде «Список»
Показывайте поле на карточке Kanban или столбцом в виде «Список», когда это помогает быстро просматривать доску, — хорошие примеры: сумма сделки, дата закрытия и приоритет. Не выводите поле на карточку, если оно полезно, но не нужно с первого взгляда. Его всё равно можно увидеть, открыв сделку, на вкладке Детали.
Пример из практики
У вас есть пайплайн Sales и пайплайн Customer Success. «Источник лида» важен только для Sales, поэтому вы создаёте его один раз и делаете видимым для Sales и скрытым для Customer Success. Sales видит его в каждой сделке, а Customer Success он не отвлекает.
Что происходит с существующими данными
Скрытие поля меняет только то, где оно показывается. Если вы снова сделаете его видимым, проверьте несколько записей, чтобы убедиться, что введённые ранее значения на месте.
Проверьте, прежде чем создавать новое поле
- Нет ли уже такого поля? Дубликаты разделяют ваши данные.
- Какой тип подходит? См. типы полей.
- Будет ли кто-нибудь его реально вести? Поля, которые никто не заполняет, загромождают экран.
Похожие статьи: как создать пользовательское поле, как показать или скрыть поля в пайплайне, как создать теги и варианты выпадающего списка.
Если что-то выглядит не так, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.