Как работают пользовательские поля в Teamopipe

Пользовательские поля позволяют отслеживать информацию, специфичную для вашего бизнеса: сумму сделки, источник лида, тип договора, дату закрытия, отрасль или что угодно ещё, что нужно в сделке, контакте или организации.

Поля централизованы — видимость настраивается для каждой воронки

Поля создаются один раз в Настройки → Поля данных и могут использоваться во всём рабочем пространстве. Но вы контролируете, где каждое поле видимо. Смотрите настройки видимости полей для каждой воронки.

Почему поле может не отображаться в воронке

Если поле существует, но не видно в воронке, вероятно, оно скрыто для этой воронки. Перейдите в Настройки → Воронки, выберите воронку и проверьте видимость полей. Это сделано намеренно — каждая доска остаётся чистой, не показывая все возможные поля.

Поля на карточках сделок vs панель деталей

Показывайте поле на канбан-карточке, если оно помогает быстро просмотреть доску — сумма сделки, дата закрытия и приоритет — хорошие примеры. Не показывайте поле на карточке, если оно полезно, но не нужно на каждый взгляд.