Как работают задачи и последующие действия в Teamopipe

4 июля 2026 г.

Задачи фиксируют следующее действие, того, кто за него отвечает, и когда оно должно произойти. У каждой задачи есть срок, приоритет и ответственный, а просроченные задачи вызывают уведомления, чтобы ничего не терялось. Задача может быть самостоятельной или связанной с контактом, сделкой и организацией.

Поля задачи

Title — обязательно. Пишите конкретно: «Отправить обновлённое предложение» лучше, чем «Связаться».
Description — контекст или то, как выглядит «готово».
Type — Email, Call или Meeting.
Priority — Low, Medium, High или Critical.
Status — To do, In progress или Done.
Due date — когда действие должно быть выполнено. Задачи со сроком вызывают уведомления.
Ответственный — по умолчанию вы; измените, чтобы поручить задачу другому.
Contact, Deal, Organization — связанные записи CRM.

Три способа создать задачу

Из сделки: откройте сделку и нажмите Add task в разделе «Задачи». Задача связывается со сделкой и отображается и там, и в разделе «Задачи».
С карточки Kanban: используйте действие «задача» на любой карточке сделки, чтобы открыть форму задачи, не открывая сделку целиком. Удобно при просмотре пайплайна.
Из раздела «Задачи»: нажмите Задачи на левой боковой панели, затем + Create task. Свяжите её со сделкой — или не связывайте, для административных напоминаний и общих последующих действий.

Полезная задача

Пишите `Позвонить Алексу по поводу отзыва о предложении`, а не `Связаться`. Добавьте срок, назначьте одного ответственного, свяжите со сделкой Acme и используйте описание для повестки или ожидаемого результата.

Раздел «Задачи» — ваш ежедневный список последующих действий

Нажмите Задачи на левой боковой панели, чтобы увидеть все задачи по всем сделкам в одном месте. Ищите по названию, фильтруйте по типу, приоритету или статусу, выбирайте несколько задач флажками для массовых действий и переключайте отображение кнопкой View. Начинать утро здесь — с фильтром по просроченным задачам и задачам на сегодня — лучшая привычка, чтобы сделки не остывали. См. как управлять всеми задачами.

Замкните цикл

Откройте задачу и прочитайте связанную сделку или контакт.
Выполните действие.
Добавьте заметку или обновление в сделку, если что-то изменилось.
Отметьте задачу выполненной флажком (статус Done). Она исчезнет из вашего активного списка, но останется в журнале активности сделки, и её можно открыть снова.
Создайте следующую задачу, если сделке по-прежнему нужны последующие действия.

Нажмите на задачу, чтобы изменить срок, ответственного или название; удалить её можно в меню действий задачи.

Уведомления о задачах

Teamopipe уведомляет вас в приложении, по электронной почте или и так, и так, когда вам назначена задача, меняется её статус, приближается срок (за 24 часа до срока) или она просрочена (через 24 часа после срока). Нажмите значок колокольчика справа вверху, чтобы увидеть уведомления; значок настроек на этой панели управляет тем, как вы получаете уведомления каждого типа. См. как работают уведомления о задачах.

Массовое создание задач в виде «Список»

Переключите любой пайплайн на вид «Список» и используйте Add Task в каждой строке. Это намного быстрее, чем открывать сделки по одной, когда после серии звонков нужно записать пять последующих действий.

Правило, которое поддерживает пайплайны в порядке

У каждой активной сделки должно быть одно понятное следующее действие со сроком и ответственным, а просроченные задачи нужно просматривать ежедневно.

Если возникнут проблемы, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.