Как работают задачи и следующие действия в Teamopipe

Задачи — способ отслеживать, что нужно сделать дальше по сделке — звонки, отправка предложения, проверка после демо. У каждой задачи есть срок, приоритет и ответственный, а просроченные задачи вызывают уведомления, чтобы ничего не проскочило.

Три способа создать задачу

• Изнутри сделки — откройте карточку сделки, нажмите вкладку Задачи, затем + Новая задача. Такие задачи привязаны к сделке и видны и там, и в глобальном разделе Задачи.
• С канбан-карточки — наведите курсор на карточку сделки и нажмите Добавить задачу. Открывает форму задачи без открытия полной сделки — удобно при обзоре воронки.
• Из раздела Задачи — нажмите Задачи в левой боковой панели, затем + Создать задачу. По желанию привяжите к сделке — или нет, для административных напоминаний и общих задач.

Раздел Задачи — ежедневный список действий

Нажмите Задачи в левой боковой панели, чтобы видеть все задачи из всех сделок в одном месте. Ищите по названию, фильтруйте по типу, приоритету или статусу (открыта, выполнена, просрочена). Начинать утро здесь — фильтруя по просроченным и на сегодня — лучшая привычка, чтобы сделки не остывали.

Уведомления о задачах

Teamopipe уведомляет вас по почте, в приложении или обоими способами, когда задача назначена вам, её статус меняется, срок приближается (24 часа до) или она просрочена (24 часа после). Настройте в разделе Уведомления в левой боковой панели.

Если возникнут проблемы, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой связи на teamopipe.com/en/contact — обычно отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.