Как удалять сделки и поддерживать чистоту пайплайна
Чистый пайплайн — это работа с завершенными сделками. Эта статья охватывает удаление сделок, что происходит со связанными данными, и почему готовые сделки обычно вообще не должны быть удалены.
Как удалить сделку
Из сделки:
- Откройте сделку и проверьте ее название, пайплайн и связанную информацию.
- Нажмите меню трех точек в правом верхнем углу и выберите Удалить сделку.
- Подтвердите, затем проверьте, что сделка больше не отображается в пайплайне.
Сразу несколько: переключите пайплайн в представление списка, выберите сделки с помощью флажков и удалите их из массовых действий.
Что делает удаление
- Сделка исчезает из доски, представления списка и отчетов.
- Связанные контакты не удаляются — они остаются в разделе "Контакты".
- Потоки электронных писем остаются в Gmail как обычно.
- Удаленные сделки сохраняются, поэтому вы можете восстановить сделку. Откройте меню трех точек пайплайна → Удаленные сделки и нажмите Восстановить. См. как восстановить удаленные сделки.
Закрытие сделки вместо удаления
Когда сделка завершается, отметьте ее как "Выигран" или "Проигран" вместо удаления. Это сохраняет вашу историю и питает процент выигрышей и прогноз. См. закрытые сделки, проигранные сделки и когда не удалять. Удаляйте только то, что вообще не должно существовать: тестовые сделки, дубликаты или потенциальные клиенты, которые никогда не были реальными возможностями.
Обычная очистка
Отфильтруйте старые или неназначенные сделки, установите владельца и следующую задачу, и закройте их как "Выигран" или "Проигран" при необходимости. Удаление не должно заменять отслеживание результатов.
Перед большой очисткой
Сначала экспортируйте пайплайн: меню трех точек → Экспортировать. См. как экспортировать ваши данные.
Если вы удалили неправильную сделку
Восстановите ее из Удаленные сделки, затем проверьте ее этап и связанные контакты.
Если у вас возникли проблемы, используйте чат в правом нижнем углу или форму обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.