Как создать задачу из сделки или карточки Kanban

Задачи помогают держать всё под контролем. Задача, созданная из сделки, напрямую связывается с этой возможностью, и вы не потеряете из виду, что делать дальше.

Создание задачи из сделки

1. Откройте сделку и оставайтесь на вкладке Обзор.
2. В разделе «Задачи» нажмите Add task.
3. Введите Title, описывающий действие, например `Отправить предложение`.
4. Добавьте Description, если исполнителю нужен контекст.
5. Выберите Type (Email, Call или Meeting).
6. Задайте Priority, Status, Due date и Ответственный.
7. Проверьте, что выбрана нужная Deal, и при необходимости добавьте Contact или Organization.
8. Нажмите Create.

Задача появится на вкладке «Обзор» сделки и в основном разделе Задачи.

Создание задачи с карточки Kanban

Используйте действие «задача» на карточке сделки, чтобы открыть ту же форму, не открывая сделку. Так быстрее для коротких действий, пока вы работаете на доске. Перед созданием задачи всегда проверяйте, что нужная сделка выбрана заранее.

Хороший пример

Title: `Подготовить предложение о продлении`. Description: `Проверить цены и подтвердить повестку следующей встречи.` Type: Call. Priority: Medium. Status: To do. Связанная сделка: Bluebird Studio — продление ретейнера.

Избегайте нескольких расплывчатых задач на один и тот же следующий шаг. Одну задачу с ответственным и сроком проще выполнить и учесть в отчётах.

Отмечайте задачи по мере выполнения

Нажмите флажок рядом с задачей, чтобы отметить её выполненной. Выполненные задачи отображаются зачёркнутыми, а отменить это можно повторным нажатием на флажок.

Если задачи нет там, где вы ожидаете

Откройте Задачи на левой боковой панели, очистите поиск и фильтры и проверьте, что задача не отмечена выполненной. Если она создана из не той сделки, откройте задачу и измените её Deal.

Похожие статьи: как работают задачи и последующие действия, как управлять всеми задачами, как работают уведомления о задачах.

Если возникнут проблемы, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.