Как создать задачу из сделки или канбан-карточки

Задачи обеспечивают вашу ответственность. Создание задачи из сделки привязывает задачу напрямую к этой возможности, чтобы вы не потеряли из виду следующий шаг.

Создайте задачу из панели сделки

Откройте сделку → раздел Задачи → «Добавить задачу» → напишите задачу (напр., «Отправить предложение») → установите срок → сохраните. Задача появляется в разделе Задачи И привязана к сделке.

Создайте задачу с канбан-карточки

Меню три точки на любой канбан-карточке → «Добавить задачу» → напишите и сохраните. Быстрее для оперативных действий, когда работаете в виде доски.

Отмечайте задачи как выполненные

Нажмите флажок рядом с задачей, чтобы отметить её как выполненную. Выполненные задачи перечёркиваются. Всегда можно отменить, нажав на флажок снова.