Как управлять всеми задачами из раздела Задачи

Раздел Задачи в левой боковой панели Teamopipe показывает каждую задачу во всём рабочем пространстве — независимо от того, к какой сделке, контакту или воронке она принадлежит. Используйте его как ежедневный список дел.

Что здесь можно делать

Фильтруйте по статусу (открыта, выполнена, просрочена), типу (звонок, письмо, встреча), приоритету и ответственному. Ищите по названию задачи. Сортируйте по сроку или дате создания. Массово выбирайте и отмечайте задачи как выполненные. Переключайте компоновку между списком и другими видами, если доступны.

Совет по ежедневному процессу

Начинайте каждый день, открывая Задачи, фильтруя по просроченным и на сегодня, и работайте по списку. Отмечайте задачи как выполненные, продвигаясь вперёд. Добавляйте новые задачи прямо отсюда, если думаете о следующем действии, которое ещё не привязано к конкретной сделке.

Задачи vs вид воронки

Доска воронки показывает, где находятся сделки. Раздел Задачи показывает, что вам нужно сделать дальше. Используйте оба: проверяйте воронку для здоровья сделок, используйте Задачи для ежедневной очереди действий.