Как управлять всеми задачами в разделе «Задачи»

Раздел Задачи на левой боковой панели показывает все задачи вашего рабочего пространства, к какой бы сделке, контакту или пайплайну они ни относились. Используйте его как ежедневный список действий.

Найдите нужные задачи

1. Нажмите Задачи на левой боковой панели.
2. Используйте поле поиска, чтобы найти задачу по известному названию.
3. Используйте Фильтр, чтобы сузить список по статусу, типу, приоритету, ответственному, сроку или связанным записям.
4. Используйте Сортировка, чтобы поставить самую срочную работу первой, например по сроку.
5. Используйте Columns, чтобы показать поля, нужные для этого обзора.

В представлении задач могут отображаться Type, Priority, Status, Description, Due date, Assignee, Deal, Organization и Contact. Выбирайте несколько задач флажками для массовых действий и переключайте отображение кнопкой View.

Проработайте список

1. Начните с просроченных задач и задач с приоритетом Critical или High.
2. Откройте задачу и проверьте связанную сделку или контакт, прежде чем действовать.
3. Когда работа началась, смените To do на In progress.
4. Когда действие выполнено, отметьте задачу как Done.
5. Если нужно ещё одно последующее действие, создайте новую задачу со сроком. Задачи можно добавлять прямо отсюда, даже без связанной сделки.

Полезные фильтры для сохранения

• Мои просроченные задачи: ответственный — вы, статус не Done, срок раньше сегодняшнего дня.
• Срок на этой неделе: статус не Done, срок в пределах текущей недели.
• Без ответственного: ответственный не указан и статус не Done.
• Критичные последующие действия: приоритет Critical и статус не Done.

Сохранённые виды входят в тарифы Growth и Pro. На любом тарифе вы по-прежнему можете применять те же фильтры каждый раз.

Задачи и доска пайплайна

Доска пайплайна показывает, как обстоят дела со сделками. Раздел «Задачи» показывает, что вам нужно сделать дальше. Используйте оба: проверяйте пайплайн, чтобы оценить состояние сделок, а «Задачи» — для ежедневной очереди действий.

Если задача пропала

Очистите поиск и фильтры и проверьте, не отмечена ли задача как Done. Также откройте связанную сделку — возможно, задача была создана там под другим названием.

Похожие статьи: как работают задачи и последующие действия, как использовать задачи в ежедневной работе с продажами, как работают уведомления о задачах.

Если возникнут проблемы, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.