Как использовать задачи в ежедневной продажной рутине

Задачи наиболее полезны, когда становятся ежедневной привычкой. Цель: начинать каждый день, точно зная, за чем следить, и заканчивать день с чистым списком на завтра.

Утренняя рутина

Откройте Teamopipe → раздел Задачи → фильтруйте по Просроченные и На сегодня. Работайте с ними в первую очередь. Отмечайте выполненные, продвигаясь вперёд. Задачу, которую не можете завершить сегодня — перенесите на реальный новый срок, не автоматически на завтра.

Добавляйте задачи по ходу работы

Отправили предложение — создайте задачу: «Проверить, если нет ответа к четвергу.» Закончили звонок — создайте задачу: «Отправить договор до конца пятницы.» Добавляйте задачи сразу, пока контекст свежий — не в конце дня по памяти.

Еженедельный обзор

Раз в неделю: откройте воронку, посмотрите на каждую сделку без задачи и без недавней активности. Создайте задачу для каждой или переместите на финальный этап, если она действительно завершена. Забытые сделки без задач — невидимые возможности.