Как использовать задачи в ежедневной работе с продажами

4 июля 2026 г.

Задачи наиболее полезны, когда становятся ежедневной привычкой. Цель: начинать каждый день, точно зная, по чему нужно сделать follow-up, и заканчивать его с чётким списком на завтра.

День с задачами

Утро (5 минут)

Откройте Задачи на боковой панели.
Отфильтруйте просроченные задачи и задачи на сегодня. Сначала разберите их.
Отмечайте каждую задачу как Done, когда завершаете её.
Для всего, что нельзя выполнить сегодня, измените Due date на реалистичную новую дату, а не просто на «завтра» по умолчанию.

В течение дня

Создавайте задачу сразу, как только что-то требует follow-up, пока контекст свеж:

Откройте сделку и добавьте задачу или создайте её с карточки Kanban — см. как создать задачу из сделки или карточки Kanban.
Дайте ей конкретный Title, например «Отправить Анне обновлённое предложение».
Укажите Type (Email, Call или Meeting), Priority, Due date и Ответственный.
Нажмите Create.

Конец дня (2 минуты)

Просмотрите завтрашние задачи. Если у сделки нет следующего шага, добавьте его.

Пример

Вы отправляете предложение компании Acme Consulting в 11:00. Сразу создаёте задачу «Напомнить, если нет ответа» с Type Email, Priority Medium и сроком через три дня. Когда срок наступает, вы отправляете напоминание, отмечаете задачу Done и создаёте следующую.

Еженедельный обзор

Раз в неделю откройте пайплайн и посмотрите на каждую сделку без задачи и без недавней активности. Создайте задачу для каждой или переместите её на финальный этап, если она действительно мертва. Сделки без задач — невидимые возможности. Панель «Отчёты» также отмечает неактивные сделки — см. неактивные сделки и качество данных.

Если напоминание не приходит

Проверьте, что задача назначена вам, что у неё есть срок выполнения и что настроены ваши уведомления — см. как работают уведомления о задачах.

Если что-то выглядит не так, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.