Как работают автоматизации в Teamopipe
Автоматизации позволяют вам создавать правила, которые держат сделки, контакты, организации и задачи движущимися автоматически. Вы определяете правило один раз — когда происходит что-то — и Teamopipe запускает его для вас.
Где найти автоматизации
Перейдите в Настройки → Автоматизации. На странице показаны три счетчика — "Все автоматизации", "Активные" и "Неактивные" — затем ваш список. Нажмите Создать автоматизацию в верхнем правом углу, чтобы создать новое правило. Ваш план включает до 3 (Starter), 10 (Growth) или 25 (Pro) включенных автоматизаций на рабочее пространство. См. планы и цены.
Анатомия автоматизации
- Триггер — событие, которое его запускает. Вы выбираете сущность (сделка, контакт, организация или задача) и событие.
- Условия — дополнительные фильтры. Автоматизация продолжается только если они совпадают. Вы также можете ограничить ее пайплайном.
- Действия — что Teamopipe делает, когда срабатывает правило. Одно действие или несколько в последовательности.
Строка в верхней части конструктора показывает ваше правило обычным английским языком, поэтому вы можете проверить логику перед сохранением.
Триггеры
Для сделок вы можете реагировать на: Добавлена, Этап изменен, Поле изменено, Выигран или Проигран, Удалена. Контакты, организации и задачи имеют свои списки событий.
Условия
Без условий автоматизация запускается каждый раз, когда происходит триггер. Каждое условие — это поле, оператор и значение. Условия в основной группе должны все совпадать; нажмите Добавить блок ИЛИ для альтернатив, где может совпадать любое.
Действия
Доступные действия адаптируются к триггеру, который вы выбрали. Нажмите Добавить действие, чтобы объединить несколько; они запускаются по порядку.
Пример
Триггер: этап сделки изменился. Условие: пайплайн — "Продажи" и значение сделки выше 10 000. Действие: выберите действие, которое подходит для случая, например обновление поля. Сначала протестируйте его на пробном пайплайне.
Создайте вашу первую автоматизацию
- Перейдите в Настройки → Автоматизации и нажмите Создать автоматизацию.
- Замените "Безымянная автоматизация" четким именем.
- В блоке "Триггер" выберите "Сущность" и "Событие".
- При необходимости добавьте условия или блок ИЛИ.
- Выберите, что происходит в раскрывающемся меню "Действие", и добавьте шаги при необходимости.
- Оставьте переключатель Активно включенным и нажмите Создать автоматизацию. Правило начнет работать немедленно.
Паузирование и управление автоматизациями
Используйте переключатель Активно, чтобы приостановить правило без его удаления. Неактивные автоматизации остаются сохраненными, но никогда не запускаются.
Избегайте проблем
- Избегайте циклов, где одно обновление повторно запускает другое.
- Держите условия узкими и правила хорошо названными.
- Деактивируйте правила, которые вам больше не нужны.
Если у вас возникли проблемы, используйте чат в правом нижнем углу или форму обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.