Как переместить сделку в другую воронку

Перемещение сделки в другую воронку полезно, когда лид переходит из одного процесса в другой — например, из воронки Продажи в воронку Онбординг после подписания договора.

Переместите сделку

Откройте сделку → меню три точки (правый верхний угол панели сделки) → Переместить в воронку → выберите целевую воронку → выберите начальный этап → Подтвердить. Сделка перемещается с контактами, привязанными письмами, комментариями, задачами и историей активности.

Пользовательские поля после перемещения

Поля существуют на уровне рабочего пространства, но видимость настраивается для каждой воронки отдельно. У сделки, где в воронке Продажи были видны Сумма сделки и Дата закрытия, эти поля могут не отображаться в воронке Онбординг — но данные по-прежнему сохранены. Проверьте Настройки → Воронки → видимость полей для целевой воронки, если поля кажутся исчезнувшими.