Как переместить сделку в другой пайплайн

4 июля 2026 г.

Перемещайте сделку, когда она относится к другому процессу — например, из «Продаж» в «Онбординг» после подписания договора клиентом. Поскольку у пайплайнов свои этапы и поля, после перемещения проверьте запись.

Перемещение одной сделки

Откройте сделку.
Откройте вкладку Детали.
В поле Воронка нажмите на название текущего пайплайна и выберите целевой.
Выберите Stage, в который должна попасть сделка.
Проверьте ответственного, статус, вероятность, сумму, даты и пользовательские поля, специфичные для пайплайна.

В меню сделки с тремя точками есть только Удалить сделку, поэтому переместить её можно, изменив поле Воронка.

Перемещение нескольких сделок

Переключите пайплайн на вид «Список» и измените пайплайн в каждой строке.

Что остаётся со сделкой

Сделка остаётся той же записью: её название, связанные контакты, связанные письма, заметки, задачи и история активности переходят вместе с ней. Автоматизации и отчёты на основе этапов теперь будут использовать целевой пайплайн.

Поля после перемещения

Поля едины для всего рабочего пространства, но пользовательское поле может быть скрыто в некоторых пайплайнах. Если после перемещения поле пропало, данные всё равно на месте — проверьте Видимость поля в Настройки → Поля данных. См. как показать или скрыть поля в пайплайне.

Перед перемещением большого числа сделок

Убедитесь, что целевые этапы означают то же самое, что и прежние.
Проверьте автоматизации, которые срабатывают, когда сделка попадает на этап.
Сначала переместите одну условную или малозначимую сделку и проверьте результат.

Если перемещать не нужно

Если вам нужно лишь передать сделку коллеге, измените Ответственный. Если нужен другой взгляд на ваши сделки, используйте фильтр, а не перемещение записи. Если вы переместили сделку по ошибке, верните поле Воронка обратно и выберите исходный этап.

Если возникнут проблемы, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.