Как настроить этапы воронки

Этапы воронки определяют ваш процесс продаж. Teamopipe поставляется с этапами по умолчанию, но ваш реальный рабочий процесс уникален — настройте этапы так, чтобы они точно соответствовали тому, как вы продаёте.

Добавьте, переименуйте или удалите этапы

Настройки → Воронки → выберите воронку → Редактировать → добавьте, переименуйте или удалите этапы → Сохранить. Существующие сделки остаются на текущем этапе, если вы их явно не переместите.

Настройте видимость полей для каждого этапа

Вы можете выбрать, какие пользовательские поля отображаются в каждой воронке. Перейдите в Настройки → Воронки, выберите воронку и переключите видимость полей.

Расположите этапы в соответствии с вашим процессом

Расположите этапы в том порядке, в котором сделки действительно проходят через ваш бизнес. Вы можете изменить порядок в любое время, не затрагивая существующие сделки.