Как настроить этапы пайплайна

4 июля 2026 г.

Этапы — это столбцы вашего пайплайна, и они должны соответствовать реальным шагам процесса. Всё описанное ниже делается в одном месте: Настройки → Pipelines, где каждый пайплайн показан столбцом со списком своих этапов.

Добавление, переименование, перестановка и удаление этапов

Добавить: нажмите Добавить этапы внизу столбца пайплайна.
Переименовать или перекрасить: нажмите на название этапа или на цветной квадрат. Цвета переносятся на вашу доску и на ярлыки сделок в Gmail.
Переставить: перетащите маркер слева в строке этапа. Расставьте этапы в том порядке, в котором сделки действительно продвигаются — отчёты читаются слева направо.
Удалить: используйте значок корзины в строке этапа. Сначала переместите из него сделки — удаление этапа не удаляет его сделки, но им нужно где-то находиться.

Существующие сделки остаются на месте, пока вы их не переместите. Здесь же можно создать целый новый пайплайн кнопкой Новый pipeline.

Задайте вероятность по умолчанию для каждого этапа

Рядом с каждым этапом есть Вероятность по умолчанию % — насколько вероятно, что сделка на этом этапе будет закрыта. Нажмите на число и введите новое. Типичная шкала растёт по мере продвижения сделок: Новый лид 10%, Квалифицирован 30%, Предложение отправлено 60%, Переговоры 80%.

Каждый этап изначально имеет 100%, а значит, взвешенная сумма равна полной, пока вы ничего не измените. Именно эта настройка делает прогноз выручки осмысленным, поэтому на неё стоит потратить пять минут. Отдельная сделка может переопределить значение этапа собственным полем Probability to win — см. конверсия по этапам и вероятность.

Примечание: вероятность принадлежит этапу, а не его позиции, поэтому при перестановке значение каждого этапа переносится вместе с ним. Её изменение сразу меняет взвешенный прогноз для каждой сделки на этом этапе, у которой нет собственного значения.

Выбирайте полезные этапы

Предпочитайте этапы, основанные на фактах:

Новый лид: ещё не квалифицирован.
Квалифицирован: потребность и соответствие подтверждены.
Переговоры: обсуждаются коммерческие условия.
Предложение отправлено: предложение доставлено.

Избегайте пересекающихся этапов вроде «Follow-up», «Контакт установлен» и «В работе», если ваша команда не может чётко сформулировать условие входа для каждого.

Перед переименованием или удалением этапа

Отфильтруйте пайплайн, чтобы увидеть, какие открытые сделки сейчас находятся на этом этапе.
Решите, куда эти сделки должны попасть, и переместите их.
Проверьте сохранённые виды, отчёты, импорты и автоматизации, в которых упоминается этап.
Сообщите коллегам, когда новые определения вступят в силу.

После изменений откройте пайплайн и проверьте, что этапы и существующие сделки по-прежнему выглядят логично. Не удаляйте этап только ради того, чтобы спрятать завершённые сделки — вместо этого отметьте их как Выигран или Проигран.

Если вы удалили не тот этап

Нажмите Добавить этапы, чтобы создать его заново, а затем верните в него затронутые сделки.

Поля настраиваются в другом месте

Этапы находятся в Настройки → Pipelines, а поля — в Настройки → Поля данных. Там вы найдёте системные поля каждой сделки — Deal value, Probability to win, Expected close date, Status и Lost reason — и там столбец Видимость пользовательского поля определяет, в каких пайплайнах оно отображается. См. как показать или скрыть поля в пайплайне.

Если возникнут проблемы, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.