Как редактировать поля сделок

Поля сделки — это структурированная информация: название, этап, ответственный, сумма, дата закрытия, источник, теги и пользовательские поля. Регулярное обновление делает фильтрацию, сортировку и обзор воронки гораздо полезнее.

Редактирование из панели деталей сделки

Откройте воронку → нажмите на карточку сделки → найдите поле в панели деталей → нажмите на значение → введите или выберите новое → сохраните или нажмите в другом месте. Используйте для редактирования одной сделки, когда нужен контекст из комментариев, активности или привязанных писем.

Редактирование из списочного вида

Иконка таблицы (правый верхний угол) → найдите строку сделки → нажмите на ячейку поля → введите новое значение. Используйте списочный вид для обновления многих сделок одновременно, например, добавления источника лида ко всем сделкам из недавней кампании.

Если поле не видно

Поля существуют на уровне рабочего пространства, но видимость настраивается для каждой воронки отдельно. Настройки → Воронки → выберите воронку → настройки видимости полей → включите поле. Если в выпадающем списке показано «Нет вариантов», перейдите в Настройки → Поля данных → откройте поле → добавьте варианты.