Как создать пользовательское поле
Создайте пользовательское поле, когда стандартных полей Teamopipe не хватает для вашего процесса. Хорошие поля помогают быстрее фильтровать, расставлять приоритеты и понимать ваш пайплайн.
Создание поля
- Откройте Настройки → Поля данных.
- Выберите тип записи: Сделки, Contacts или Organizations. Поле принадлежит одному типу записей.
- В разделе Custom fields нажмите New field.
- Выберите тип поля: Text, Number, Date, Percentage, Yes/No, Choice, Multi Choice или Whole Number.
- Введите понятное название, при желании выберите значок и создайте поле.
- Проверьте Видимость поля, чтобы оно отображалось в нужных пайплайнах или видах.
Выберите понятное название поля
Хорошо: «Источник лида», «Отрасль», «Дата начала контракта». Слабо: «Инфо», «Тип», «Статус 2». Если завтра в рабочее пространство придёт новый человек, он должен понять поле без вопросов.
Выберите подходящий тип
- Text: произвольные названия, ссылки или короткие заметки.
- Number: суммы или измерения, которые могут содержать десятичные знаки.
- Whole Number: количества, в которых не должно быть десятичных знаков.
- Percentage: доля или вероятность.
- Date: значения только с датой, например дата продления.
- Yes/No: простое условие «да или нет».
- Choice: ровно один вариант из фиксированного списка, например источник лида.
- Multi Choice: любое число вариантов из фиксированного списка, например интересы.
Используйте Choice или Multi Choice, когда ответы должны быть единообразными: если все вводят источники лидов вручную, экспорт и фильтры становятся беспорядочными. Выбирайте тип внимательно: изменение смысла поля позже может сделать существующие значения и импорты несогласованными. См. типы полей Teamopipe.
Проверьте, что поле работает
Откройте тестовую запись нужного типа, введите значение и сохраните. Затем откройте Columns в пайплайне и убедитесь, что поле можно показать, и попробуйте использовать его в фильтре. Для полей сделок проверьте, что Видимость включает нужный пайплайн.
Если поле не отображается
Проверьте, что вы создали его для правильного типа записей (поле сделки не появится у контактов) и что его видимость включает пайплайн, который вы просматриваете. См. как показать или скрыть поля в пайплайне.
Похожие статьи: как работают пользовательские поля, как создать теги и варианты выпадающих списков, как редактировать поля сделки.
Если возникнут проблемы, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.