Как создать теги и варианты выпадающего списка
Полям Choice (выпадающий список) и Multi Choice (в виде тегов) нужны варианты, прежде чем что-либо можно будет выбрать. Если в поле написано «No options found», поле существует, но его варианты ещё не созданы.
Перед началом
- Поле уже должно существовать и иметь тип Choice или Multi Choice. Если его нет, сначала создайте его — см. как создать пользовательское поле.
- Определите список вариантов. Лучше всего работают короткие, единообразные названия.
Добавьте варианты в поле
- Откройте Настройки → Поля данных.
- Найдите поле и нажмите Edit.
- Добавьте каждый вариант по очереди.
- Нажмите Save.
- Откройте сделку, контакт или организацию и убедитесь, что варианты теперь появляются в поле.
Choice или Multi Choice?
Используйте Choice, когда верным может быть только одно значение, — например, Источник лида: Рекомендация, Сайт, Мероприятие. Используйте Multi Choice, когда могут подходить сразу несколько, — например, сделка одновременно «Высокий приоритет» и «Продление».
Пример
Поле «Источник лида» с вариантами Рекомендация, Сайт, LinkedIn, Мероприятие и Партнёр позволяет фильтровать пайплайн по тому, откуда приходят сделки, и сравнивать долю выигранных сделок по источникам.
Следите за чистотой вариантов
- Используйте одно написание для каждого варианта. «LinkedIn» и «linkedin» — два разных значения, и из-за них фильтрация становится беспорядочной.
- Избегайте пересекающихся вариантов, таких как «Web» и «Сайт».
- Делайте список достаточно коротким, чтобы его можно было быстро просмотреть: если вам нужно больше 15 вариантов, подумайте о том, чтобы разделить поле.
Если что-то выглядит не так
- No options found: у поля ещё нет вариантов — добавьте их, как описано выше.
- Опечатка в варианте: отредактируйте вариант и сохраните. Проверьте несколько записей, чтобы убедиться, что в них показывается исправленное название.
- Поле не отображается в сделке: проверьте его Видимость в Настройки → Поля данных.
Похожие статьи: типы полей, как работают пользовательские поля, как создать пользовательское поле.
Если что-то выглядит не так, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.