Как управлять и перемещать сделки через этапы
Когда сделка в вашей воронке, управлять ей просто — перетаскивайте между этапами, обновляйте поля прямо на месте, оставляйте комментарии и отслеживайте каждое изменение в журнале активности. Здесь описано всё, что можно делать со сделкой после её создания.
Перемещение сделок между этапами
На канбан-доске: перетащите карточку сделки из одного столбца в другой. Перемещение сохраняется мгновенно.
В списочном виде: нажмите на ячейку Этап в строке любой сделки и выберите новый этап из выпадающего списка. Удобно, когда нужно переместить несколько сделок одновременно без перетаскивания.
Открытие сделки: что вы найдёте
Нажмите на любую карточку сделки, чтобы открыть панель деталей. Всё о сделке находится здесь:
- Журнал активности — каждая смена этапа, обновление поля и заметка в хронологическом порядке с меткой времени и автором. Только для чтения, служит надёжным аудиторским следом.
- Комментарии — внутренние заметки, видимые вашей команде, никогда контакту.
- Задачи — следующие действия со сроками и ответственными.
- Поля — все поля, настроенные для этой воронки (сумма сделки, дата закрытия, теги, источник лида и ваши пользовательские поля).
- Привязанные контакты — нажмите на иконку стрелки рядом с контактом, чтобы перейти к переписке в Gmail.
Редактирование, переименование и назначение
Все поля редактируются прямо в панели деталей — нажмите и вводите или выбирайте; изменения сохраняются автоматически. В списочном виде поля редактируются прямо в таблице: нажмите на ячейку, измените, нажмите в другом месте.
Чтобы переименовать сделку, нажмите на её название вверху панели. Сделки из писем наследуют тему как название — переименуйте их сразу на что-то понятное («Acme Corp — Редизайн сайта» лучше, чем «Re: Быстрый вопрос»).
Метки сделок в вашем Gmail
Каждой переписке, привязанной к сделке, присваивается цветная Gmail-метка с текущим этапом — при перемещении сделки метка обновляется автоматически, и вы можете видеть статус сделки прямо из входящих. Управляйте цветами меток для каждого этапа в разделе Настройки → Воронки.
Если возникнут проблемы, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой связи на teamopipe.com/en/contact — обычно отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.