Как управлять сделками и перемещать их через этапы

Когда сделка в вашем пайплайне, управлять ей просто — перетаскивайте между этапами, обновляйте поля прямо на месте, оставляйте комментарии и отслеживайте каждое изменение в журнале активности. Здесь описано всё, что можно делать со сделкой после её создания.

Перемещение сделок между этапами

На канбан-доске: перетащите карточку сделки из одного столбца в другой. Перемещение сохраняется мгновенно.

В списочном виде: нажмите на ячейку Этап в строке любой сделки и выберите новый этап из выпадающего списка. Удобно, когда нужно переместить несколько сделок одновременно без перетаскивания.

Открытие сделки: что вы найдёте

Нажмите на любую карточку сделки, чтобы открыть её. Всё о сделке находится здесь:

• Обзор — заметки, задачи и переписка по сделке; кнопка Создание начинает новое письмо.
• Messages (сообщения) — все письма, привязанные к сделке.
• Активность — каждая смена этапа, обновление поля и заметка по порядку, с меткой времени и автором. Это ещё и журнал аудита, когда вы принимаете сделку от коллеги. На тарифе Starter история активности охватывает последние 90 дней.
• Детали сделки справа — пайплайн, этап, статус (с кнопками Выигран и Проигран), ответственный, сумма, даты, теги и ваши пользовательские поля.
• Связанные контакты — внизу деталей сделки, с кнопкой Добавить контакт.

Редактирование, переименование и назначение

Все поля редактируются прямо в панели деталей — нажмите и вводите или выбирайте; изменения сохраняются автоматически. В списочном виде поля редактируются прямо в таблице: нажмите на ячейку, измените, нажмите в другом месте.

Чтобы переименовать сделку, нажмите на её название вверху панели. Сделки из писем наследуют тему как название — переименуйте их сразу на что-то понятное («Acme Corp — Редизайн сайта» лучше, чем «Re: Быстрый вопрос»).

Метки сделок в вашем Gmail

Каждой переписке, привязанной к сделке, присваивается цветная Gmail-метка с текущим этапом — при перемещении сделки метка обновляется автоматически, и вы можете видеть статус сделки прямо из входящих. Управляйте цветами меток для каждого этапа в разделе Настройки → Pipelines.

Если возникнут проблемы, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой связи на teamopipe.com/en/contact — обычно отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.