Как посмотреть детали сделки, задачи и связанные письма
Страница сделки показывает всё о потенциальном или текущем клиенте: заметки, задачи, связанные письма, поля, историю активности и связанные контакты.
Откройте сделку
Нажмите на любую карточку сделки на доске Kanban или на строку сделки в виде «Список». Вверху вы увидите название сделки, её пайплайн, текущий этап и время последней активности.
Четыре вкладки
- Обзор — заметки, задачи и быстрый доступ к переписке.
- Messages — письма, связанные с этой сделкой.
- Активность — история изменений записи.
- Детали — редактируемые поля: Deal name, Воронка, Stage, Status (с кнопками Выигран и Проигран), Ответственный, Description, Tags, Deal value, Probability to win, Expected close date и Связанные контакты.
Нажмите на любое поле на вкладке «Детали», чтобы отредактировать его. Изменения сохраняются автоматически.
Просмотрите сделку перед следующим контактом
- Прочитайте вверху название сделки, этап и время последней активности.
- На вкладке Обзор прочитайте последние заметки и проверьте незавершённые задачи.
- Откройте Messages, чтобы прочитать связанную переписку.
- Откройте Активность, чтобы увидеть последние изменения.
- Откройте Детали и проверьте ответственного, сумму, вероятность, ожидаемую дату закрытия и контакты.
- Добавьте следующую задачу, прежде чем закрыть запись. См. как создать задачу из сделки.
Написать новое письмо
Используйте Создание в разделе «Коммуникации» на вкладке Обзор.
Если сообщения не отображаются
Messages показывает только переписку, связанную со сделкой. У контакта могут быть письма в Gmail, а здесь всё равно будет надпись «No CRM-linked conversations yet». Используйте Открыть полный ящик, чтобы найти переписку и связать её, или свяжите её через расширение для Gmail. См. как работает привязка писем и как связать ещё одну цепочку писем с существующей сделкой.
Teamopipe не хранит содержимое ваших писем. Вкладка Messages загружает письма в реальном времени из вашего подключённого ящика через почтовую интеграцию — они отображаются, но не сохраняются. Поскольку сделками можно делиться с участниками, проверьте, у кого есть доступ к пайплайну, прежде чем связывать конфиденциальную переписку.
Похожие статьи: как редактировать поля сделки, как переместить сделку в другой пайплайн, как создать сделку вручную.
Если возникнут проблемы, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.