Как создать сделку вручную

Большинство сделок Teamopipe начинаются из письма, но не каждая возможность приходит сначала в Gmail. Ручные сделки полезны, когда лид приходит по телефону, рекомендации, на мероприятии или при личном знакомстве.

Как создать ручную сделку

Откройте воронку в левой боковой панели Teamopipe → Новая сделка → введите понятное название сделки → выберите этап → заполните сумму, источник, дату закрытия → добавьте или выберите связанный контакт → Сохранить. Сделка появляется на доске как любая другая — просто пока не привязана к переписке.

Называйте сделки правильно

Хорошо: «Acme Corp — Редизайн сайта», «Анна Петрова — Коучинг-пакет». Плохо: «Новый проект», «Перезвонить». Название должно быть понятным через месяцы, когда вы просматриваете доску.

Привязка письма позже

Когда потенциальный клиент напишет вам, откройте переписку → нажмите на иконку Teamopipe → найдите существующую сделку → выберите её → выберите привязку на уровне переписки. Это свяжет письмо с уже созданной сделкой.