Как создать сделку вручную
Большинство сделок в Teamopipe начинаются с письма, но не каждая возможность приходит сначала в Gmail. Ручные сделки удобны, когда лид пришёл после звонка, по рекомендации, с мероприятия или через личное знакомство.
Создание сделки
- Нажмите Pipelines на левой боковой панели и выберите пайплайн в выпадающем списке рядом с его названием.
- Нажмите Новая сделка. Откроется панель с заголовком «Create a new deal for» и названием пайплайна.
- Замените текст по умолчанию `New deal` в поле Deal name конкретным названием, например `Acme Consulting — редизайн сайта`.
- Проверьте Воронка и начальный Stage.
- Оставьте Status со значением Open, если сделка ещё не выиграна и не проиграна.
- При желании добавьте Связанные контакты, Ответственный, Description, Tags, Deal value с валютой, Probability to win и Expected close date.
- Нажмите Save.
Сделка появится на доске как любая другая — просто пока не будет связана с цепочкой писем.
Давайте сделкам хорошие названия
Хорошо: «Acme Corp — редизайн сайта», «Сара Петерсон — пакет коучинга». Плохо: «Новый проект», «Звонок». Название должно быть понятно и через несколько месяцев, когда вы просматриваете доску.
Что добавить сразу
Как минимум — узнаваемое название и правильный этап. Для активной работы с продажами добавьте также ответственного, сумму, ожидаемую дату закрытия, связанный контакт и задачу на следующий шаг. Probability to win применяется только к этой сделке; если оставить поле пустым, используется Вероятность по умолчанию % этапа.
Проверьте результат
Найдите сделку в пайплайне и откройте её. Проверьте вкладку Детали, затем добавьте задачу на вкладке Обзор, чтобы у сделки было понятное следующее действие. См. как создать задачу из сделки.
Если вы выбрали не тот пайплайн
Откройте сделку, перейдите на вкладку Детали и измените поле Воронка, затем проверьте этап — у целевого пайплайна свои этапы. См. как переместить сделку в другой пайплайн.
Привязка письма позже
Когда потенциальный клиент напишет вам, откройте цепочку, нажмите значок Teamopipe, найдите существующую сделку, выберите её и укажите привязку на уровне цепочки. Так письмо свяжется со сделкой, которую вы уже создали. См. как связать ещё одну цепочку писем с существующей сделкой.
Похожие статьи: как создать сделку из письма, как посмотреть детали сделки и связанные письма, что такое пайплайн?.
Если возникнут проблемы, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.