Что такое воронка? Этапы, канбан и списочный вид
Воронка — это визуальная доска в основе Teamopipe. Она организует ваши сделки в столбцы, называемые этапами, чтобы вы всегда знали, где находится каждая возможность. У вас может быть сколько угодно воронок, каждая со своими этапами и полями, и всё это внутри Gmail.
Что такое воронка?
Представьте воронку как доску со столбцами, только она находится внутри Gmail, и каждая карточка на ней — это сделка, над которой вы работаете. По мере продвижения сделки вы перетаскиваете её слева направо через этапы. Можно вести несколько воронок параллельно: у консультанта может быть воронка Продажи для новых клиентских проектов и отдельная воронка Онбординг для клиентов, которые только начинают, каждая с совершенно разными этапами и полями. Количество воронок не ограничено ни на одном тарифе.
Что такое этапы?
Этапы — это столбцы, шаги вашего процесса. Каждая сделка в каждый момент принадлежит ровно одному этапу. Типичная воронка продаж: Лид → Контакт → Предложение → Переговоры → Закрыто. Это лишь примеры; ваши этапы должны соответствовать вашему реальному процессу, и вы можете их переименовать, добавить, удалить и перестроить в любой момент в разделе Настройки → Воронки (или через меню три точки → Настроить воронку на любой странице воронки).
Совет: назначьте каждому этапу цвет. Это облегчает обзор доски и также окрашивает метки сделок в вашем Gmail — статус сделки виден, не открывая Teamopipe. Обратите внимание, что удаление этапа не удаляет находящиеся в нём сделки; сначала переместите их на другой этап.
Канбан-вид (доска)
Открыв воронку, вы попадаете на канбан-доску. Каждый этап — столбец; каждая сделка — карточка с названием, ответственным, привязанным контактом, суммой сделки, сроком и тегами, а в заголовке каждого столбца — количество сделок. Канбан лучше всего подходит для визуального обзора, перетаскивания сделок между этапами и ежедневного обзора воронки — просмотрели, перетащили, двигаетесь дальше. Нажмите на любую карточку, чтобы открыть полный детальный вид сделки.
Списочный вид (таблица)
Списочный вид показывает ту же воронку в виде таблицы — каждая сделка — строка, каждое поле — столбец, редактируемый прямо в таблице. Переключайтесь с помощью иконки таблицы в правом верхнем углу любой открытой воронки. Лучше всего подходит для массового редактирования (этап, ответственный, сумма), не открывая каждую карточку, создания задач для нескольких сделок, перемещения сделок между воронками и просмотра данных в плотном формате. Иконка стрелки в начале каждой строки открывает привязанную переписку.
Канбан и список — что и когда использовать
Оба вида показывают одни и те же данные — переключение никогда не меняет ваши сделки. Большинство пользователей приходят к ритму: канбан как вид по умолчанию для ежедневной работы с воронкой, списочный вид для уборки в конце недели и массовых обновлений.
Фильтрация и экспорт
В обоих видах нажмите Фильтры вверху, чтобы сузить сделки по любому полю — ответственный, тег, этап, значение пользовательского поля — и комбинировать несколько фильтров одновременно (см. «Как фильтровать, сортировать и искать сделки»). Чтобы экспортировать все сделки воронки, нажмите меню три точки → Экспорт в CSV — доступно на обоих тарифах.
Если возникнут проблемы, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой связи на teamopipe.com/en/contact — обычно отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.