Как создать сделку из письма
Создание сделки из письма — самый быстрый способ добавить лид в воронку: один клик привязывает переписку и помещает сделку на доску. Эта статья описывает оба способа создания сделок и объясняет, как работает привязка писем, потому что правильное понимание этого с самого начала избавит от путаницы позже.
Два способа создать сделку
Оба метода создают одинаковую сделку. Разница только в том, как лид попал к вам.
Способ 1 — из письма (рекомендуемый)
Это основной рабочий процесс Teamopipe. Когда потенциальный клиент пишет вам — или вы пишете кому-то, кого хотите отслеживать — вы превращаете эту переписку в сделку одним кликом.
- Откройте письмо в Gmail
- Нажмите на иконку Teamopipe (T) в верхней панели Gmail
- Появится выпадающее меню со всеми вашими воронками — выберите ту, к которой относится эта сделка
- Сделка создаётся и попадает на первый этап этой воронки
Название сделки автоматически заполняется из темы письма. Вы можете переименовать его в любой момент, нажав на название в детальном виде.
Способ 2 — с доски воронки (без письма)
Используйте этот способ, когда лид пришёл по телефону, рекомендации, на мероприятии или через любой другой канал, кроме почты. Вы создаёте сделку вручную и можете привязать письма к ней позже.
- Откройте воронку в левой боковой панели
- Нажмите + Новая сделка в правом верхнем углу
- Введите название сделки и заполните нужные поля
- Сохранить — сделка появляется на первом этапе канбан-доски
Привязка писем — самая важная настройка
При создании сделки из письма Teamopipe спрашивает, как связать письма с этой сделкой. Есть два режима, и правильный выбор с самого начала предотвращает путаницу:
Привязка на уровне переписки (по умолчанию)
Привязывается только конкретная переписка, которую вы использовали при создании сделки. Ответы в этой переписке появятся в сделке. Другие письма от того же человека — нет.
Используйте этот режим, когда переписываетесь с одним и тем же человеком на несколько разных тем. Например, веб-дизайнер, работающий с одним клиентом над тремя проектами — каждый проект должен быть отдельной сделкой, и вы не хотите, чтобы письма из одного проекта появлялись в другом.
Привязка на уровне контакта
Все письма с адреса контакта автоматически связываются со сделкой — прошлые и будущие. Вам ничего не нужно делать; каждое их письмо появляется в сделке.
Используйте этот режим, когда один человек = одна сделка, и вы хотите, чтобы всё от него было видно автоматически. Хороший пример: консультант, работающий над одним предложением для конкретного клиента.
Переключатель между режимами появляется во всплывающем окне Teamopipe при создании сделки из письма. Teamopipe запоминает ваш последний выбор, поэтому, если вы обычно используете привязку на уровне переписки, достаточно настроить один раз.
Что происходит после создания сделки
После создания сделка появляется на канбан-доске на первом этапе. В списке писем Gmail вы увидите цветную метку этапа на привязанной переписке — Teamopipe помечает письмо, чтобы вы видели статус сделки одним взглядом, не открывая боковую панель.
Частые вопросы
«Все письма от этого человека появляются в моей сделке.» Это происходит при активной привязке на уровне контакта. Если вам нужна только привязка переписки, откройте сделку и измените тип привязки в разделе Привязанные контакты.
«Я не вижу иконку Teamopipe в панели Gmail.» Убедитесь, что расширение активно — ищите элемент управления активацией Teamopipe в верхней панели (должно показывать «Active»). Если иконка отсутствует, перезагрузите Gmail или переустановите расширение.
Если возникнут проблемы, воспользуйтесь чатом в правом нижнем углу или формой связи на teamopipe.com/en/contact — обычно отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.