Как создать сделку из электронного письма

Создание сделки из электронного письма — это самый быстрый способ получить потенциального клиента в ваш пайплайн — это занимает один клик и автоматически связывает беседу, чтобы вы никогда не потеряли след потока.

Два способа создания сделок

Оба метода создают одинаковый вид сделки. Разница в том, как пришел потенциальный клиент.

Из электронного письма (рекомендуется)

1. Откройте письмо в Gmail.
2. Нажмите значок Teamopipe (T) в панели инструментов Gmail.
3. Раскрывающийся список показывает все ваши пайплайны — выберите тот, к которому принадлежит эта сделка.
4. Сделка создается и приземляется на первый этап этого пайплайна.

Имя сделки заполняется из строки темы письма. Переименуйте его, нажав на имя сделки в представлении деталей. Если письмо принадлежит существующей возможности, свяжите его с этой сделкой вместо создания дубликата.

Из доски пайплайна (письмо не требуется)

Используйте это, когда потенциальный клиент пришел через телефонный звонок, рекомендацию или событие.

1. Нажмите Пайплайны в левой боковой панели и выберите пайплайн.
2. Нажмите Новая сделка в правом верхнем углу.
3. Заполните имя сделки и любые поля, которые вы хотите отслеживать — см. как создать сделку вручную.
4. Сохраните — сделка отображается на первом этапе.

Выберите, как связываются письма

Когда вы создаете сделку из электронного письма, Teamopipe спрашивает, как связать электронные письма с этой сделкой:

• Связь на уровне потока (по умолчанию): только конкретный поток связан. Ответы на этот поток отображаются в сделке; другие письма от того же человека не отображаются. Используйте это, когда вы пишете одному человеку по нескольким отдельным темам.
• Связь на уровне контакта: все письма с адреса контакта ассоциируются — прошлые и будущие. Используйте это, когда один человек равен одной сделке.

Переключатель отображается в всплывающем окне Teamopipe. Teamopipe запоминает ваш последний выбор. См. связь на уровне контакта и потока.

Пример

Потенциальный клиент Алекс Морган пишет о редизайне веб-сайта. Вы открываете письмо, нажимаете значок Teamopipe и выбираете пайплайн "Продажи". Сделка приземляется в "Новый лид", названный в соответствии с темой. Вы переименовываете его "Acme Consulting — Website Redesign" и добавляете задачу по отправке предложения.

Что происходит дальше

Сделка отображается на вашей доске Kanban. В вашем списке Gmail цветная метка этапа отображается на связанном потоке. Нажмите на карточку сделки, чтобы открыть "Обзор", "Сообщения", "Активность" и детали сделки.

Связь дополнительных писем с существующей сделкой

1. Откройте поток в Gmail.
2. Нажмите значок Teamopipe.
3. Ищите или выберите существующую сделку.
4. Держите переключатель на "связь с потоком", если вы хотите только этот поток. См. как связать другой поток писем с существующей сделкой.

Распространенные проблемы

• Все письма от этого человека отображаются в моей сделке: связь на уровне контакта активна. Переключите тип ссылки в разделе "Связанные контакты" — см. почему все письма от одного человека отображаются в сделке.
• Письма из удаленной сделки по-прежнему показывают тег в Gmail: см. письма из удаленных сделок по-прежнему отмечены в Gmail.
• Нет значка Teamopipe в панели инструментов: см. Teamopipe не отображается в Gmail.

Если у вас возникли проблемы, используйте чат в правом нижнем углу или форму обратной связи — обычно мы отвечаем в течение 4 часов в рабочие дни.