Embudo y negocios
Todo sobre crear embudos, personalizar etapas, gestionar negocios, campos personalizados, tareas y automatizaciones en Teamopipe.
Embudo y negocios
¿Qué es un pipeline? Etapas y vistas explicadas
Cómo funcionan los pipelines, las etapas, la probabilidad de éxito, el estado y las vistas Kanban y de lista, con un ejemplo de configuración y una comprobación rápida de tus etapas.
Cómo crear un pipeline
Crea un pipeline desde una plantilla o desde cero, elige etapas y probabilidades, y pruébalo con negocios ficticios antes de añadir datos reales.
Cómo personalizar las etapas del pipeline
Añade, renombra, cambia el color, reordena y elimina etapas, define una ganancia predeterminada % para cada una y revisa qué depende de una etapa antes de cambiarla.
Cómo mostrar, ocultar y reordenar campos en un pipeline
Controla qué campos aparecen en las tarjetas de tu pipeline con Columns y decide qué pipelines muestran un campo personalizado con su ajuste de Visibilidad.
Cómo gestionar colaboradores de pipelines
Dale acceso a colegas a un pipeline, retira acceso de forma segura y asigna negocios a ellos.
Cómo crear un negocio a partir de un correo electrónico
Convierte una conversación por correo electrónico en un negocio en un clic, elige vinculamiento a nivel de hilo o contacto, y añade más correos electrónicos después.
Cómo crear un negocio manualmente
Crea un negocio desde el pipeline, ponle un nombre claro, define la etapa, el responsable y el valor, y añade una primera tarea para que la oportunidad tenga un siguiente paso.
Cómo gestionar y mover negocios a través de etapas
Cómo mover negocios entre etapas en vista Kanban y Lista, editarlos y asignarlos, y mantener tu pipeline preciso.
Cómo mover un negocio a otro pipeline
Mueve un negocio a otro pipeline cambiando su campo Pipeline, elige la nueva etapa y comprueba qué se queda con el negocio después.
Cómo ver los detalles, las tareas y los correos vinculados de un negocio
Consulta todo sobre un negocio en un solo lugar (las pestañas Resumen, Messages, Actividad y Detalles) y qué hacer cuando no aparecen correos vinculados.
Cómo editar campos de negocio
Cómo actualizar campos de negocio predeterminados y personalizados desde el panel de negocio o vista de Lista, y qué comprobar cuando falta un campo.
Cómo buscar, filtrar, ordenar y guardar vistas de negocios
Encuentra los negocios que importan con la búsqueda, los filtros simples y avanzados, la ordenación y las vistas guardadas, con un ejemplo práctico y soluciones para resultados incompletos.
Cómo eliminar negocios y mantener tu pipeline limpio
Cómo eliminar negocios, qué sucede con correos electrónicos y contactos vinculados, cómo restaurar un negocio eliminado y cuándo cerrar un negocio en su lugar.
Negocios cerrados, negocios perdidos y cuándo no eliminar
Cómo marcar un negocio como Ganado o Perdido, por qué los negocios cerrados importan para tus informes y cuándo eliminar es realmente lo correcto.
Cómo crear un campo personalizado
Crea un campo personalizado para negocios, contactos u organizaciones, elige el tipo de campo adecuado, define dónde aparece y comprueba que funciona.
Cómo crear etiquetas y opciones de desplegable
Añade las opciones de los campos Choice y Multi Choice para que se puedan seleccionar en negocios, contactos y organizaciones.
Tipos de campo de Teamopipe explicados
Todos los tipos de campo de Teamopipe, qué aceptan y cómo elegir el adecuado para que tu pipeline sea fácil de filtrar y exportar.
Cómo funcionan los campos personalizados en Teamopipe
Cómo se crean los campos personalizados una sola vez, se usan en negocios, contactos y organizaciones, y se muestran u ocultan por pipeline.
Cómo funcionan las tareas y los seguimientos en Teamopipe
Qué contiene una tarea, tres formas de crearla, cómo funcionan la sección Tareas y las notificaciones, y cómo mantener una siguiente acción clara en cada negocio.
Cómo crear una tarea desde un negocio o una tarjeta Kanban
Añade una tarea desde el Resumen de un negocio o desde una tarjeta Kanban, rellena el formulario y comprueba que está vinculada al negocio correcto.
Cómo gestionar todas las tareas desde la sección Tareas
Usa la sección Tareas como lista de acciones de todo el espacio de trabajo: busca, filtra, ordena, elige columnas y trabaja las tareas vencidas y de alta prioridad.
Cómo usar las tareas en tu rutina diaria de ventas
Una rutina práctica diaria y semanal para usar las tareas de Teamopipe como tu sistema de seguimiento, desde la revisión de la mañana hasta la reprogramación.
Cómo funcionan las notificaciones de tareas
Cuándo te avisa Teamopipe sobre las tareas, dónde ver las notificaciones y cómo elegir la forma de recibirlas.
Cómo usar campos de fecha y evitar sorpresas de zona horaria
Cómo se comportan los campos de fecha, el desplazamiento de zona horaria conocido al oeste de GMT, y las formas más seguras de ingresar, importar y verificar fechas.
Cómo funcionan las automatizaciones en Teamopipe
Construye reglas con disparadores, condiciones y acciones, crea tu primera automatización de forma segura, y evita bucles.
Cómo restaurar negocios eliminados
Los negocios eliminados no se pierden. Cómo encontrarlos en Tratos eliminados, restaurarlos a la etapa de origen y qué revisar si no encuentras uno.