Embudo y negocios
Todo sobre crear embudos, personalizar etapas, gestionar negocios, campos personalizados, tareas y automatizaciones en Teamopipe.
Embudo y negocios
¿Qué es un embudo? Etapas, Kanban y vista de lista
Explica qué es un embudo, qué son las etapas y cuándo usar la vista Kanban o la vista de lista.
Cómo crear un embudo
Un embudo es el tablero por el que los negocios avanzan de etapa en etapa.
Cómo personalizar las etapas del embudo
Las etapas son las columnas de tu embudo. Deben coincidir con los pasos reales de tu proceso.
Cómo mostrar u ocultar campos en un embudo
Los campos existen a nivel de espacio de trabajo, pero se muestran u ocultan para cada embudo. Aquí se explica cómo controlar la visibilidad.
Cómo gestionar colaboradores del embudo
Cómo invitar a compañeros de equipo a un embudo y controlar quién puede ver o editar negocios.
Cómo crear un negocio desde un correo
Crear un negocio desde un correo es la forma más rápida de añadir un lead al embudo. Este artículo describe ambos métodos de creación y explica la vinculación de correos.
Cómo crear un negocio manualmente
Cuándo y cómo crear un negocio sin vincularlo a una conversación.
Cómo gestionar y mover negocios a través de etapas
Cómo mover negocios entre etapas en Kanban y la vista de lista y mantener el embudo en orden.
Cómo mover un negocio a otro embudo
Cómo mover un negocio de un embudo de Teamopipe a otro sin perder su historial.
Cómo ver detalles del negocio y correos vinculados
Describe el panel de detalles del negocio — dónde encontrar campos, correos vinculados, tareas, comentarios e historial de actividad.
Cómo editar campos de negocios
Cómo actualizar los campos estándar y personalizados de los negocios desde el panel de detalles o la vista de lista.
Cómo filtrar, ordenar y buscar negocios
Los filtros permiten atravesar un embudo cargado y centrarte en lo importante — tus negocios, una etapa concreta o cualquier combinación de campos.
Cómo eliminar negocios y mantener el embudo limpio
Cuándo eliminar negocios, qué se elimina, y por qué cerrarlos en una etapa suele ser mejor que eliminarlos.
Negocios cerrados, negocios perdidos y cuándo no eliminar
Cómo gestionar negocios terminados sin eliminar historial útil del embudo.
Cómo crear un campo personalizado
Crea un campo personalizado cuando los campos estándar de Teamopipe no son suficientes. Los buenos campos ayudan a filtrar, priorizar y entender el embudo más rápido.
Cómo crear etiquetas y opciones de desplegables
Los campos de etiquetas y desplegables necesitan opciones antes de poder seleccionar algo. Aquí se muestra cómo añadirlas.
Tipos de campo de Teamopipe explicados
Describe cada tipo de campo de Teamopipe y el mejor caso de uso para cada uno.
Cómo funcionan los campos personalizados en Teamopipe
Los campos personalizados permiten rastrear información específica de tu negocio: valor del negocio, origen del lead, tipo de contrato, fecha de cierre, sector o cualquier otra cosa.
Cómo funcionan las tareas y los seguimientos en Teamopipe
Explica cómo las tareas ayudan a rastrear las siguientes acciones en negocios, contactos y organizaciones.
Cómo crear una tarea desde un negocio o tarjeta Kanban
Guía paso a paso para añadir tareas de seguimiento desde negocios y tarjetas Kanban.
Cómo gestionar todas las tareas desde la sección de Tareas
La sección de Tareas ofrece una vista a nivel de espacio de trabajo de cada seguimiento en todos los embudos, contactos y organizaciones.
Cómo usar las tareas en tu rutina diaria de ventas
Una rutina diaria práctica para usar las tareas de Teamopipe como tu sistema de seguimientos de ventas.
Cómo funcionan las notificaciones de tareas
Qué significan las notificaciones de tareas, cuándo se envían y cómo usarlas sin generar ruido.
Cómo usar los campos de fecha y evitar sorpresas de zona horaria
Explica el error conocido de desfase de fecha por zona horaria y la solución sencilla para mantener las fechas precisas.
Cómo funcionan las automatizaciones en Teamopipe
Las automatizaciones permiten crear reglas que mantienen negocios, contactos, organizaciones y tareas en movimiento automáticamente. Aquí se describen los disparadores, las condiciones y las acciones — y cómo crear tu primera regla.