Negocios cerrados, negocios perdidos y cuándo no eliminar
Un negocio terminado casi nunca es uno que debas eliminar. Un negocio cerrado es el historial más útil que tienes: tu tasa de éxito, los ingresos ganados y el ciclo de ventas se calculan a partir de los negocios cerrados.
Marca el resultado con Status
Cada negocio tiene un Status que puede ser Abierto, Ganado o Perdido. Cuando un negocio termina, haz clic en Ganado o Perdido junto a Status en los detalles del negocio, en lugar de arrastrarlo a una columna "Ganado" o eliminarlo.
Status es independiente de la etapa: un negocio ganado conserva la etapa desde la que se cerró, y eso es justo lo que hace que los patrones de victorias y pérdidas se puedan leer más adelante. Cuando marcas un negocio como Perdido, también se te pide un Lost reason.
Ejemplo práctico
El negocio Acme Consulting — Rediseño web (valor 12.000) está en la etapa Propuesta enviada con Status Abierto.
- El cliente firma. Abre el negocio.
- Junto a Status, haz clic en Ganado.
- Revisa la fecha. La fecha que establezcas es la fecha de cierre del negocio.
- Ahora el negocio cuenta en Won de ese periodo en Informes, y la etapa sigue siendo Propuesta enviada.
Si el cliente hubiera dejado de responder, harías clic en Perdido, elegirías un Lost reason como "Sin respuesta", y el negocio contaría en Lost y en tu tasa de éxito.
Por qué Status importa para los informes
La fecha de cierre coloca un negocio en un periodo dentro de Won, Lost y la tasa de éxito. Un negocio terminado que se deja Abierto es invisible para todas esas cifras. Consulta las tarjetas de métricas: abiertos, ganados, perdidos, tasa de éxito.
Cuándo eliminar de verdad
Elimina solo cuando el registro no debería existir en absoluto: negocios de prueba, duplicados, leads de spam o un negocio creado a partir del hilo de correo equivocado. El historial real merece conservarse; consulta eliminar negocios y mantener limpio tu pipeline.
Si marcaste el resultado equivocado
Abre el negocio y vuelve a cambiar el Status. Revisa la fecha de cierre, porque los informes la usan.
Si eliminaste un negocio por error
Los negocios eliminados no se pierden para siempre. Abre el menú de tres puntos del pipeline → Tratos eliminados y haz clic en Restaurar; consulta cómo restaurar negocios eliminados.
Si tienes algún problema, usa el chat de la esquina inferior derecha o el formulario de contacto: solemos responder en menos de 4 horas en días laborables.