Cómo funcionan las tareas y los seguimientos en Teamopipe

Las tareas registran la siguiente acción, quién es responsable y cuándo debe hacerse. Cada tarea tiene una fecha de vencimiento, una prioridad y un responsable, y las tareas vencidas activan notificaciones para que nada se pierda. Una tarea puede ser independiente o estar vinculada a un contacto, un negocio y una organización.

Campos de la tarea

• Title — obligatorio. Sé concreto: "Enviar la propuesta revisada" es mejor que "Hacer seguimiento".
• Description — contexto o cómo es la tarea "terminada".
• Type — Email, Call o Meeting.
• Priority — Low, Medium, High o Critical.
• Status — To do, In progress o Done.
• Due date — cuándo debe completarse la acción. Las tareas con fecha de vencimiento activan notificaciones.
• Responsable — por defecto eres tú; cámbialo para delegar.
• Contact, Deal, Organization — los registros del CRM relacionados.

Tres formas de crear una tarea

• Desde un negocio: abre el negocio y haz clic en Add task en la sección Tareas. La tarea queda vinculada al negocio y aparece tanto allí como en la sección Tareas.
• Desde una tarjeta Kanban: usa la acción de tarea en cualquier tarjeta de negocio para abrir el formulario sin abrir el negocio completo. Es práctico durante una revisión del pipeline.
• Desde la sección Tareas: haz clic en Tareas en la barra lateral izquierda y luego en + Create task. Vincúlala a un negocio, o no lo hagas, para recordatorios administrativos y seguimientos generales.

Una tarea útil

Escribe `Llamar a Alex para pedirle su opinión sobre la propuesta`, no `Hacer seguimiento`. Añade una fecha de vencimiento, asigna un solo responsable, vincula el negocio de Acme y usa la descripción para la agenda o el resultado esperado.

La sección Tareas: tu lista diaria de seguimientos

Haz clic en Tareas en la barra lateral izquierda para ver en un solo lugar todas las tareas de todos los negocios. Busca por título, filtra por tipo, prioridad o estado, selecciona varias tareas con las casillas para hacer acciones masivas y cambia la disposición con el botón View. Empezar la mañana aquí, filtrando por vencidas y para hoy, es el mejor hábito para que los negocios no se enfríen. Consulta cómo gestionar todas las tareas.

Cierra el ciclo

1. Abre la tarea y lee el negocio o contacto vinculado.
2. Haz la acción.
3. Añade una nota o actualiza el negocio si algo ha cambiado.
4. Marca la tarea como completada con su casilla (estado Done). Sale de tu lista activa pero se queda en el registro de actividad del negocio, y puedes reabrirla.
5. Crea la siguiente tarea si el negocio aún necesita seguimiento.

Haz clic en una tarea para editar su fecha de vencimiento, responsable o título; elimínala desde el menú de acciones de la tarea.

Notificaciones de tareas

Teamopipe te avisa en la aplicación, por correo o de ambas formas cuando te asignan una tarea, cambia su estado, está por vencer (24 horas antes de la fecha de vencimiento) o está vencida (24 horas después). Haz clic en el icono de campana de la esquina superior derecha para ver las notificaciones; el icono de ajustes de ese panel controla cómo recibes cada tipo. Consulta cómo funcionan las notificaciones de tareas.

Crear tareas en bloque en la vista de lista

Cambia cualquier pipeline a la vista de lista y usa Add Task en cada fila. Es mucho más rápido que abrir los negocios uno a uno después de un bloque de llamadas, cuando tienes cinco seguimientos que registrar.

Una regla que mantiene sanos los pipelines

Todo negocio activo debe tener una siguiente acción clara, con fecha y con responsable, y las tareas vencidas deben revisarse a diario.

Artículos relacionados: cómo crear una tarea desde un negocio o una tarjeta Kanban, cómo usar las tareas en tu rutina diaria de ventas, cómo funcionan las notificaciones de tareas.

Si tienes algún problema, usa el chat de la esquina inferior derecha o el formulario de contacto: solemos responder en menos de 4 horas en días laborables.