Cómo funcionan las tareas y los seguimientos en Teamopipe
Las tareas son la forma de rastrear qué hay que hacer a continuación en un negocio — llamadas de seguimiento, enviar una propuesta, revisar tras una demo. Cada tarea tiene fecha límite, prioridad y responsable, y las tareas vencidas activan notificaciones para que nada se escape.
Tres formas de crear una tarea
- Desde dentro de un negocio — abre la tarjeta del negocio, haz clic en la pestaña Tareas, luego + Nueva tarea. Las tareas creadas así están vinculadas al negocio y aparecen tanto ahí como en la sección global de Tareas.
- Desde una tarjeta Kanban — pasa el cursor sobre cualquier tarjeta de negocio y haz clic en Añadir tarea. Abre el formulario de tarea sin abrir el negocio completo — cómodo durante la revisión del embudo.
- Desde la sección de Tareas — haz clic en Tareas en la barra lateral izquierda, luego + Crear tarea. Opcionalmente vincúlala a un negocio — o no, para recordatorios administrativos y seguimientos generales.
Campos de la tarea
Cada tarea tiene un nombre (sé concreto — «Enviar propuesta revisada» es mejor que «Seguimiento»), una fecha límite (las tareas con fecha activan notificaciones), un tipo (llamada, correo, reunión), una prioridad y un responsable — por defecto eres tú; cámbialo para delegar.
La sección de Tareas — tu lista diaria de acciones
Haz clic en Tareas en la barra lateral izquierda para ver todas las tareas de todos los negocios en un solo lugar. Busca por nombre, filtra por tipo, prioridad o estado (abierta, completada, vencida), selecciona varias tareas con las casillas para acciones masivas y cambia la disposición con el botón Vista. Empezar la mañana aquí — filtrando por vencidas y para hoy — es el mejor hábito para que los negocios no se enfríen.
Completar y gestionar tareas
Marca una tarea como completada con su casilla — desaparece de la lista activa pero permanece en el registro de actividad del negocio como registro, y se puede reabrir. Haz clic en una tarea para editar su fecha límite, responsable o nombre; elimínala desde el menú de acciones de la tarea.
Notificaciones de tareas
Teamopipe te notifica por correo, en la app o ambos cuando una tarea se te asigna, cambia de estado, está a punto de vencer (24 horas antes) o está vencida (24 horas después). Configúralo en la sección Notificaciones de la barra lateral izquierda — ajustes globales más control fino por cada notificación.
Creación masiva de tareas en la vista de lista
La vista de lista es la forma más rápida de añadir tareas a varios negocios a la vez — cambia cualquier embudo a la vista de lista y usa Añadir tarea en cada fila. Mucho más rápido que abrir los negocios uno por uno, especialmente tras un bloque de llamadas cuando hay que registrar cinco seguimientos.
Si tienes problemas, usa el chat en la esquina inferior derecha o el formulario en teamopipe.com/en/contact — solemos responder en 4 horas los días laborables.