Cómo crear etiquetas y opciones de desplegable
Los campos Choice (desplegable) y Multi Choice (estilo etiqueta) necesitan opciones antes de que se pueda seleccionar nada. Si un campo dice "No options found", el campo existe pero sus opciones aún no se han creado.
Antes de empezar
- El campo ya debe existir con el tipo Choice o Multi Choice. Si no existe, créalo primero; consulta cómo crear un campo personalizado.
- Decide la lista de opciones. Los nombres cortos y coherentes funcionan mejor.
Añade opciones a un campo
- Abre Configuración → Campos de datos.
- Busca el campo y haz clic en Edit.
- Añade cada opción, una por una.
- Haz clic en Save.
- Abre un negocio, un contacto o una organización y comprueba que las opciones ya aparecen en el campo.
¿Choice o Multi Choice?
Usa Choice cuando solo un valor pueda ser cierto, por ejemplo Origen del lead: Recomendación, Sitio web, Evento. Usa Multi Choice cuando puedan aplicarse varios, por ejemplo un negocio que es a la vez "Prioridad alta" y "Renovación".
Ejemplo
Un campo "Origen del lead" con las opciones Recomendación, Sitio web, LinkedIn, Evento y Partner te permite filtrar el pipeline por el origen de los negocios y comparar las tasas de éxito por origen.
Mantén las opciones limpias
- Usa una sola grafía por opción. "LinkedIn" y "linkedin" son dos valores distintos y complican el filtrado.
- Evita opciones que se solapen, como "Web" y "Sitio web".
- Mantén la lista lo bastante corta para poder revisarla de un vistazo; si necesitas más de unas 15 opciones, plantéate dividir el campo.
Si algo no se ve bien
- No options found: el campo todavía no tiene opciones; añádelas como se indica arriba.
- Una errata en una opción: edita la opción y guarda. Revisa algunos registros para confirmar que muestran el nombre corregido.
- El campo no aparece en un negocio: revisa su Visibilidad en Configuración → Campos de datos.
Artículos relacionados: tipos de campo explicados, cómo funcionan los campos personalizados, cómo crear un campo personalizado.
Si tienes algún problema, usa el chat de la esquina inferior derecha o el formulario de contacto: solemos responder en menos de 4 horas en días laborables.