Cómo gestionar colaboradores de pipelines
Los colaboradores son miembros del espacio de trabajo que tienen acceso a un pipeline. Los pipelines se pueden compartir con tu equipo o mantener privados, en todos los planes. La pertenencia al espacio de trabajo y el acceso al pipeline son cosas separadas: un miembro puede unirse al espacio de trabajo y aún no ver un pipeline hasta que lo agregues a él.
Añade un colaborador
- Confirma que la persona aparece bajo Configuración → Espacio de trabajo con el correo electrónico correcto. Si no, invítala primero: mira cómo invitar a miembros del equipo.
- Abre el pipeline → menú de tres puntos → Configurar pipeline.
- Añade al compañero como colaborador.
- Pídele que recargue Teamopipe y abra el espacio de trabajo correcto.
Ejemplo
María se une a tu espacio de trabajo el lunes. No puede ver el pipeline de Ventas hasta que abras Ventas → menú de tres puntos → Configurar pipeline y la agregues. Después de que recargue, el pipeline aparece para ella.
Retira un colaborador
Antes de retirar acceso, comprueba si el miembro posee negocios o tareas en ese pipeline y reasígnalo si es necesario. Luego abre Configurar pipeline y retira a la persona.
Asigna negocios
Abre un negocio y establece el campo Responsable. Usa el Filtro en el pipeline para ver negocios por responsable durante una revisión de equipo.
Si un usuario invitado no puede ver pipelines
- Pídele que cierre sesión e inicie sesión nuevamente con la misma dirección de correo electrónico a la que se envió la invitación.
- Comprueba que ha sido agregado como colaborador.
- Comprueba que está en el espacio de trabajo correcto.
Mira el usuario invitado aceptó pero no puede ver pipelines.
Si tienes problemas, usa el chat en la esquina inferior derecha o el formulario de contacto — normalmente respondemos en 4 horas en días hábiles.