Cómo gestionar y mover negocios a través de etapas

Una vez que un negocio está en tu pipeline, gestionarlo es sencillo: arrástralo entre etapas, actualiza campos en línea, registra comentarios y sigue cada cambio en el registro de actividad. Mueve un negocio cuando la evidencia coincida con la definición de la etapa de destino.

Mueve negocios entre etapas

• En el tablero Kanban: arrastra la tarjeta de negocio de una columna a otra. El movimiento se guarda inmediatamente. Si la tarjeta visualmente se devuelve, recarga la página: la guardada generalmente se realizó.
• En la vista de Lista: haz clic en la celda Etapa en la fila de un negocio y selecciona la nueva etapa. Útil para varios negocios a la vez.

Antes de mover un negocio, revisa sus notas, tareas y mensajes, completa la tarea anterior y crea la siguiente acción. Si la probabilidad o fechas cambiaron, actualízalas. No muevas negocios solo para hacer que el pipeline se vea más saludable.

Si ves un error de "campo no válido" al mover un negocio, mira error de campo no válido al mover negocios.

Ejemplo

Acme Consulting — Rediseño de sitio web está en Contactado. El cliente confirma interés, así que lo arrastras a Propuesta Enviada, terminas la tarea "Enviar introducción" y añades "Seguimiento de propuesta" para tres días después.

Qué encontrarás en un negocio

• Resumen — notas, tareas y el correo electrónico del negocio, con Redactar para escribir un nuevo mensaje.
• Mensajes — cada correo electrónico vinculado al negocio.
• Actividad — cada cambio de etapa, actualización de campo y nota en orden. En el plan Starter, el historial de actividad cubre los últimos 90 días.
• Detalles del negocio a la derecha — pipeline, etapa, estado (con botones Ganado y Perdido), responsable, valor, fechas, etiquetas y tus campos personalizados.
• Contactos vinculados — en la parte inferior de los detalles, con Añadir contacto.

Edita, renombra y asigna

Todos los campos son editables en el panel de detalles: haz clic y escribe o selecciona; los cambios se guardan automáticamente. Para renombrar un negocio, haz clic en su nombre en la parte superior. Para asignar, haz clic en Responsable y selecciona un miembro del equipo. En espacios de trabajo solo para ti solo te verás a ti mismo.

Mueve un negocio a otro pipeline

Cambia el campo Pipeline en los detalles del negocio, luego elige una etapa válida y recomprueba campos específicos del pipeline. Mira cómo mover un negocio a otro pipeline.

Marca resultados reales

Cuando termina un negocio, márcalo como Ganado o Perdido y registra una razón de Pérdida: mira negocios cerrados, negocios perdidos y cuándo no eliminar.

Etiquetas de negocios en tu bandeja de entrada de Gmail

Cada hilo de correo electrónico vinculado a un negocio obtiene una etiqueta de Gmail coloreada mostrando la etapa actual; cuando mueves el negocio, la etiqueta se actualiza. Controla los colores de etiqueta por etapa en Configuración → Pipelines.

Si tienes problemas, usa el chat en la esquina inferior derecha o el formulario de contacto — normalmente respondemos en 4 horas en días hábiles.