Cómo gestionar y mover negocios a través de etapas

Cuando un negocio está en tu embudo, gestionarlo es sencillo — arrástralo entre etapas, actualiza campos directamente, deja comentarios y sigue cada cambio en el registro de actividad. Aquí se describe todo lo que puedes hacer con un negocio después de crearlo.

Mover negocios entre etapas

En el tablero Kanban: arrastra la tarjeta del negocio de una columna a otra. El movimiento se guarda al instante.

En la vista de lista: haz clic en la celda de Etapa en la fila de cualquier negocio y elige la nueva etapa del menú desplegable. Útil cuando necesitas mover varios negocios a la vez sin arrastrar.

Abrir un negocio: qué encontrarás

Haz clic en cualquier tarjeta para abrir el panel de detalles. Todo sobre el negocio está aquí: registro de actividad (solo lectura), comentarios (notas internas), tareas (siguientes acciones), campos (todos los configurados para este embudo) y contactos vinculados (con icono de flecha para ir a la conversación en Gmail).

Editar, renombrar y asignar

Todos los campos se editan directamente en el panel de detalles — haz clic e introduce o selecciona; los cambios se guardan automáticamente. Para renombrar, haz clic en el nombre del negocio en la parte superior del panel. Para asignar, haz clic en el campo Responsable y selecciona un miembro del equipo.

Etiquetas de negocio en tu Gmail

Cada conversación vinculada a un negocio recibe una etiqueta Gmail de color con la etapa actual — al mover el negocio, la etiqueta se actualiza automáticamente, y puedes ver el estado del negocio directamente desde tu bandeja de entrada. Gestiona los colores de las etiquetas para cada etapa en Ajustes → Embudos.

Si tienes problemas, usa el chat en la esquina inferior derecha o el formulario en teamopipe.com/en/contact — solemos responder en 4 horas los días laborables.